[市场回顾]国际干散货运输市场打破沉闷格局

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[市场回顾]国际干散货运输市场打破沉闷格局
[2006-07-19]

　　在2月中旬到5月底的时段里，国际干散货运输市场总体表现平稳，BDI指数基本在2500点上下波动。进入6月份，沉闷格局终于被打破，市场迎来今年第二个上涨月份，尽管与前几年相比，市场的上升幅度不大，持续时间也不长，但仍不失为一次突破。本月BDI指数从月初的2478点持续上涨到月底的2964点，创下今年以来的最高纪录，期间共上升486点。全月平均值为2709点，仅比去年同期低40点。三大船型市场全线上升，涨幅不一：好望角型船大幅攀升，BCI月初为3082点，月底报收于3645点，期间共上升563点，全月平均值为3387点，比去年同期高出309点；巴拿马型船波动较大，上半月稳步走高，月中略有调整，月底强劲上升，BPI月初为2356点，月底突破3000点大关，报收于3038点。全月平均值为2663点，比去年同期低102点；灵便型船BSI指数一路攀升，继续刷新今年新高，月初为2011点，月底报收于2227点，期间上升216点。
　　今年的国际干散货运输市场有两个突出特点：一是小船带动大船，而以往是大船带动小船。受益于钢材和水泥旺盛的需求，灵便型船市场自今年1月下旬以来稳步走高，而大船尤其是好望角型船因铁矿石价格谈判拖延、新船交付量较多和恶劣气象影响，特别是货主的集中度较高，操控市场的能力较强，市场表现明显逊色；二是今年市场未出现大的调整，而且在6月份出现了明显的上升，而前两年的这个时候却是大幅下降。
　　钢材已经成为国际干散货运输的第四大主要货种，其海运量已经超过小麦粗粮之和。今年上半年的海运贸易量比去年增长6.4%。美国因新奥尔良重建和汽车工业繁荣，钢材需求快速增长，国内生产无法满足，今年1-5月份美国进口钢材1845万吨，同比增长31.3%，创下历史最高纪录。同样是受益于新奥尔良重建，美国水泥进口迅速增长，全年预计进口量为3000万吨。此外，这两年油价暴涨为中东地区带来的财富正转化成当地基础设施投资，也需要大量进口钢材和水泥。基于此，我国这两大货种的主要出口迅速增长，5月份我国钢材出口量再创新高至349万吨，较去年同期大幅增长65.4%，较上月增长29.2%。今年1-5月，累计出口钢材1267万吨，较上年同期增长35.1%；前5个月累计进口钢材774万吨，较上年同期下降27.6%。1-5月净出口钢材493万吨，而在整个2005年我国钢材为净进口530万吨。我国水泥出口今年1-5月份的出口量同比增加660万吨，全年估计为3130万吨，陡然比2000年增长了5倍。
　　历时半年之久的2006财政年度铁矿石合同价格谈判终于落下帷幕，中国接受了铁矿石涨价19%。新财年铁矿石价格平均为70美元/吨，比2003年度涨了121.5%。铁矿石价格上涨19%，相应成本上升60亿-70亿元人民币，但目前钢材需求旺盛，价格处于上升期，炼焦煤等原材料价格下跌，因此铁矿石涨价19%不会影响到中国进口总量。
　　后市展望
　　对市场走强的预期，特别是后两年随着新增运力的下降和退役船拆解上升，市场将迎来新一轮上升的预期，推动中长期期租成交迅速增加，时间之长数量之多引人注目。这推动了现货市场上升，但现货贸易并没有相应跟上，过快的涨幅把货主的COA顶在手里，没有船东愿意成交，造成货源集中、船东分散的局面，因此好望角型船很快进入调整期。巴拿马型船则由于前期上涨过快，过高的运价造成需求下降，特别是大西洋地区。
　　发改委、交通部、铁道部和商务部近日曾联合发出“疏港”特急通知，要求钢铁企业尽快将在港口存放的铁矿石运往厂内，以贸易为主的铁矿石企业，则要将长期存放在港口的铁矿石明确流向，迅速销往钢铁企业。不过《通知》没有明确惩罚措施，因此不具备强制性。
　　由于宏观基本面没有发生大的变化，特别是6月30日国家发改委、商务部、国土资源部、国家环保总局等部委联合发布了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》，再次提出淘汰1亿吨钢铁落后产能的目标，并强调2006年要有实质性进展。这是继去年颁发的《钢铁产业发展政策》和《钢铁产业结构调整指导目录》后，发改委对钢铁业结构调整给出的第三份指导性文件。但此次调整目标与《产业结构调整指导目录(2005年本)》不同的是，将原来提出的2007年前淘汰全部落后产能的期限延至“十一五”期间，延后3年。
　　总体预计此轮市场调整时间不会太长，下半年市场总体水平将高于上半年。
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