国际干散市场周报(截至2008年06月12日)：巴拿马型船继续走低 好望角型船掉头暴跌
[2008-06-13] |
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【一周市场观察】
本周，BDI指数下跌13%收于10142点，船型具体变化如下：BCI指数下跌4509点报收于点15178点，其四条航次期租航线的日租金水平下跌为23%报收于180237美元/天；BPI指数下跌661点报收于9325点，其四条航次期租航线日租金水平下跌6%报收于75258美元/天。BSI指数上涨81点报收于6388点，其六条航次期租航线日租金水平升幅为1%报收于66794美元/天；BHSI指数下跌100点，报收于3125点，其六条航次期租航线日租金水平跌幅为3%报收于45273美元/天。
国内经济方面，今年1-5月份，我国出口煤炭1850万吨，比上年同期下降4.1%；煤炭出口均价则由去年同期的58.7美元/吨提高到90.8美元/吨。其中，5月份我国共出口煤炭391万吨，比4月份的439万吨略有减少，但同比增加了14%。前5个月我国共进口煤炭1880万吨，同比下降18.1%，进口均价为65.4美元/吨，同比上涨40.4%。5月份生产者价格指数(PPI)同比上涨8.2%，增速快于4月份的8.1%，连续第五个月创3年来新高。原材料、燃料、动力购进价格上涨11.9%。1-5月份累计，生产者价格指数同比上涨7.4%，原材料、燃料、动力购进价格上涨10.6%。
目前国内通胀压力依然较大，在考验政府的应对措施，在国际版块中越南、印度等出现一系列的经济问题，对全球经济信心造成一定的影响。而澳矿谈判本月有望达成的消息也让市场失去了炒点。
面对历史高油价尽管加大了船东的运营成本，但对当前历史高点的租金水平而言燃料油的价格影响依然有限，上周开始调整的巴拿马型船继续走低，而市场传言好望角型船的分拆计划也导致高高在上的好望角型船本周终于掉头向下出现暴跌，市场指数开始大幅回落，而目前澳大利亚的煤炭压港水平也跌到2006年以来的低水平，加快了船舶周转效率，而FFA市场的率先大幅调整则更表明市场信心的动摇。 而本周后半段FFA的持续暴跌已经猛烈打击了市场多头的信心，市场向下寻找新的支撑似乎是众望所归，但我们关心这是一个小调整还是仅仅是调整的开始。
【好望角型】
维持在高位的好望角型船本周终于开始向下寻找支撑，随着市场分歧加大，FFA市场开始震荡回落，周末连续几个交易日大幅下跌30000美金左右，市场信心开始动摇，大幅向下的市场指数也加剧了市场信心的崩溃。尤其在周四创下历史最大单日跌幅。
本周大西洋市场货盘缺乏，租金水平开始下跌，欧陆交船经巴西装运到远东的市场日租金跌至234000美金，较上周下跌50000美金，大西洋地区，区域内往返航次日租金跌至报收于190000美元，下跌45000美金。周末理查德到鹿特丹的煤炭航线收于47.864美金/吨，较上周下跌4美金/吨。图巴朗--北仑+宝山的铁矿石运价跌16美元/吨报收于92.5美元/吨。
太平洋地区，周初保持平稳，周末跌幅较大，出现历史最大单日跌幅，区域内往返航次日租报收于170000美元/天，下跌80000美金。典型成交‘aquabella ' 轮1995年建造16.1万载重吨中国—澳西—日本的成交日租金在240000美元/天。而到周末这一水平显然无法达到。远东/欧洲的航次日租金收于88000美元/天，下跌80000美金。澳西—北仑+宝山跌16美元/吨报收于34.81美元/吨。
短期期租方面,而大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平跌至185000美金，较上周下跌5000美金，太平洋市场交船的4/6个月的短期期租日租金水平在165000美金，下跌15000美金。本周成交1笔2010年交船的5年期期租日租金在51000美金。
【巴拿马型】
大西洋市场仍然未能找到支撑点，货源不够充足，来自印度洋的运力继续加入对南美东岸货源的竞争之中，市场短期的继续下滑不可避免。大西洋往返日租金跌至75000美金左右，下跌11000美金。大西洋往返市场典型成交有‘Agios Raphael’, 1982年造，75485载重吨，6月24-30日美湾交船，CAPE PASSERO还船，日租金74000美元，空放奖金140万美元。而欧陆经南美到远东航线依旧缓慢下跌，周初我们看到市场成交也达到92000美金左右。Ruby Indah’, 1998年造，77755载重吨，6月10-15日荷兰ROTTERDAM交船，经南美东岸，远东还船，日租金92000美元。LOUIS DREYFUS，‘Great Loyalty’, 1999年造，73679载重吨，反推到6月8日荷兰IJMUIDEN交船，经美湾，南韩还船，日租金91000美元。而周末这一水平已经下跌到89000美金，比上周下跌了10000美金。
太平洋市场相对平稳，租金并没有受其它市场的影响，周末也出现轻微下跌。两个市场在过去一周多的一涨一跌之下，到现在大西洋往返和太平洋往返的租金水平已经完全持平。目前太平洋的成交基本上维持在原有水平不曾大起大落，在目前的形势下这已经是很不容易的事了。由于大西洋的下跌幅度比较大，从太平洋到大西洋的航线甚至还保持了微小的上升。不过由于外部的不理想，但仅依靠太平洋的力量很难对市场产生影响。太平洋往返市场日租金由周初的67000美金也上升到77500美金左右。‘‘Coal Hunter’, 2006年造，82769载重吨，6月17-20日南京交船，经澳洲NEWCASTLE，台湾还船，日租金85000美元。CHINA STEEL EXPRESS‘Alessandro Volta’, Cargill转租，2005年造，76806载重吨，6月11-16日泰国KOSICHANG交船，经印尼，南韩还船，日租金81500美元。SW SHIPPING
而短期期租市场大西洋市场跌幅较大，大西洋地区交船的4-6个月的短期期租市场日租金已经从2周前的98000美金下跌至85000美金，而太平洋市场交船的日租金水平在80000美金，相对保持稳定，成交活跃。典型成交‘CSE Harmony Express’, 2002年造，76634载重吨，6月20-25日台湾交船，剩余租期约8-9个月，全球范围内还船，日租金80250美元。而另外一条‘Million Trader’, 2004年造，76466载重吨，6月20-25号日本交船，租期11-13个月，全球范围内还船，日租金81000美元。
【大灵便型】
大灵便型船市场，本周市场相对平稳，尽管由于阿根廷农民罢工带来一些不确定性的影响，6条航线平均租金水平收于66794美金。
地中海市场本周再次走弱，但是小灵便却依然坚挺，目前市场上的一些空船准备空驶到直布罗陀再去美湾，因为当前南美东海岸没有足够的货盘，目前45000载重吨，依斯坎布尔交船的连续2-3个航次全球范围还船的日租金在70000美金。美湾地区租金水平持续滑落，但下滑幅度较上周有所收窄，目前美湾到欧陆的租金水平在100000美金左右。而阿根廷的官方和农民似乎难以达成协议，欧陆到远东的市场日租金收于88000美金。51000载重吨美湾交船2-3个连续航次大西洋还船的市场日租金在80000美金。“Yasa Aysen” 2007 56042 dwt 从西非交船经南美东海岸到欧陆的市场日租金在77000美金。
太平洋市场本周也是相对平静，但租金水平小幅上升，53000载重吨空在南韩的经印尼到泰国的成交日租金在53000美金，而56000载重吨空在南日本的太平洋往返航次日租金在61000美金。而印度洋地区，随着本地区的运力增多市场目前523000载重吨运力到中国的航次日租金在64000美金，而同样航次47000载重吨到中国的成交日租金在55000美金。而555000载重吨空在孟买经东南亚到远东的市场成交日租金在67000美金。
短期期租市场随着即期指数的走弱，1年期租金水平较上周下跌1500美金，目前1年期市场成交租金在62000美金左右，2009年交船54000载重吨5年期的日租金在34000美金左右。
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