国际干散货运输市场周报(截至2008年06月19日)：运力需求暂时减少 压港状况有所缓解
[2008-06-20] |
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【一周市场观察】
市场在经历前一周的大跌之后，本周跌幅收窄，导致周末市场已经止跌企稳，重新进入震荡阶段。BDI指数下跌7%收于9474点，船型具体变化如下：BCI指数下跌1016点报收于点14162点，其四条航次期租航线的日租金水平下跌为7%报收于165080美元/天；BPI指数下跌801点报收于8524点，其四条航次期租航线日租金水平下跌9%报收于68941美元/天。BSI指数下跌160点报收于6228点，其六条航次期租航线日租金水平跌幅为3%报收于66794美元/天；BHSI指数下跌263点，报收于2862点，其六条航次期租航线日租金水平跌幅为8%报收于41340美元/天。
此次下调是在连续维持1个月历史高位之后的回落，最根本的原因应该说是对运力需求的减弱所至。
进口矿的到岸价几乎已经超过了国内市场的现货价，最近市场的成交比较清淡，供需关系出现调整。5月份，必和必拓和力拓大量租船，以推高航运市场。但是目前由于进口矿的成交清淡，太平洋领域需要租船的货物较少。运量的缺少必然造成运力的闲置，澳洲矿山不得不低价转让自己的船舶，对市场的下调有一定的促进作用。
无论是国内港口还是巴西澳洲港口，都采取了一定的措施来缓解港口拥堵。目前，已经有一定的效果显现出来，压港现象稍有缓解，有效运力有部分释放。由于部分人对FFA市场看空，FFA市场的下滑也必然加速现货市场出现下降。
虽然中国政府提高了若干港口堆场的库存费用，但是贸易商屯积铁矿石的成本增长有限。提高库存费用虽然不是减少库存的根本性解决办法，但是这充分显示政府正在进行干预，阻止贸易商通过屯积大量铁矿石待涨而获取巨额利润。
政府干预使得贸易商不愿意去进更多的货来进行投机，这样不仅暂时导致运力需求减少，同时中国港口的压港状况也有所缓解，更多的船释放到市场中。
而在过去的一周里，拆货情况越来越多。这也导致对大型船的需求减少。
阿根廷罢工依然继续，南美运力需求继续减弱，5月之后，南美谷物出口开始降低。为期三周的阿根廷农场主罢工事件已经导致大量出口谷物船货被延误。
市场传出中国铁矿石入口商与外国供货商就2008年合约价经过漫长的谈判后，可能会减少外购铁矿石，导致需求下跌。运费跌使铁矿石现货价格出现调整，可使中国企业在铁矿石价格谈判中赢得一定筹码。
矿石进口在政府清理港口库存的背景下,预计5月之后月进口量回落到正常4000万吨以下水平，甚至更低。
对于前一周的暴跌，各种分析纷至沓来。
“这轮暴跌可以用雪崩来形容。”一位不愿透露姓名的海运市场分析人士说,“不过今年海运市场总体向好,干散运牛市的基本面依然牢固,主要是5月份上升势头太猛,如今的下跌可以视为市场的随机表现。”
更多的分析人士认为，暴跌对中国钢铁企业的铁矿石价格谈判有利。而中方在谈判桌后面最大的支撑点,来自于中国铁矿石市场关于“供求平衡”的底气。
当前全球铁矿石呈现供需平衡甚至供大于求的状态,前4个月国内铁矿石供大于求总计高达2345万吨。根据钢铁产量测算,今年前4个月,全球相应增加铁矿石消耗2711万吨,其中我国增加铁矿石消耗1920万吨,占全球增量的70.82%。
但是,前4个月我国大中型矿山增产2270万吨,以此测算,仅国内铁矿石供大于求已经有350万吨,如果再加上铁矿石进口增量1995万吨,铁矿石供大于求高达2345万吨。这也是造成我国港存矿严重积压的主要原因。
此外,今年5月,澳大利亚矿业巨头FMG已建成年产铁矿石5000万吨的矿厂,5月份已向宝钢供应第一船铁矿石15万吨,并将陆续向全球市场提供1500万吨左右的铁矿石。同时,巴西除淡水河谷公司外,其他矿山也将在下半年提供600万吨左右的新增资源量。
今年1~4月全球铁矿石海运贸易市场供需是基本平衡的,而且出现了资源供应量略大于需求量的情况,这种态势在今年后几个月将继续存在并有所发展。是澳洲的矿业巨头对中国市场做出了错误的分析。有分析称这主要体现在三个方面:第一,对中国终端市场消费情况的不准确消息、以及忽略银根紧缩政策的力量,“事实上目前钢产品终端市场颇受通胀影响,而钢企或贸易商本身资金压力也很大”；第二,用国际市场思维模式套用中国市场,“忽略了中国为环保、限制低附加值产品出口、结构调整和重组整合所付出的决心,误认中国内需依然巨大”；第三、“外方总是容易认为我国钢铁行业受到很多补贴,认为目前的收紧只是一时之计,将真相当作了假象。
从上述一系列政策的效用延续性来看,可以判断2009年至2010年,我国铁矿石进口依存度将呈下降趋势。预计每年两个百分点。
【好望角型】
在5月下半月以及6月初拆货的状况开始持续发生，在过去，由于港口压港，发货人很难拆货去用巴拿马型船运输。但在过去的一周里，拆货情况越来越多。这也导致对大型船的需求减少。
本周大西洋市场货盘缺乏，租金水平开始下跌，欧陆交船经巴西装运到远东的市场日租金跌至213000美金，较上周下跌20000美金，典型成交'Mineral China' 2003年造171995载重吨，在 Cape Passero 地区6月29-30日交船经巴西到日本的成交日租金在20.5万美金。大西洋地区，区域内往返航次日租金跌至报收于173000美元，下跌17000美金。周末理查德到鹿特丹的煤炭航线收于46.755美金/吨，较上周下跌1.1美金/吨。图巴朗--北仑+宝山的铁矿石运价跌6美元/吨报收于86.6美元/吨。
太平洋地区，依然维持下跌态势，周末有所收稳，区域内往返航次日租报收于156000美元/天，下跌14000美金。典型成交：‘Pioneer ' 轮2004年建造17.1万载重吨中国—澳西—中国的成交日租金在15.1万美元/天。远东/欧洲的航次日租金收于117000美元/天，上涨18000美金。典型成交：'Salt Lake City' 2005 年造17.1万载重吨 ，青岛交船经理查德湾到欧陆的市场日租金在10.8万美金。澳西—北仑+宝山跌0.66美元/吨报收于34.15美元/吨。
短期期租方面,而大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平跌至185000美金，美金，太平洋市场交船的4/6个月的短期期租日租金水平在165000美金。和上周基本持平。
【巴拿马型】
大西洋市场稳定了不少，来自矿石的需求开始让市场有了一些支撑，与此同时，大环境有所好转，给市场带来了情绪上的稳定。不过南美的情况还是不明朗，未能在这个点上给市场明确的方向。大西洋到远东的航次日租金在77000美金左右，下跌8000美金。典型成交有Fu Min’, 1997年造，72437载重吨，7月1-4日南美东岸交船，远东还船，日租金76000美元，空放奖金150万美元。NOBLE‘Amfialos’, Atlas Bulk Shipping转租，1990年造，71749载重吨，7月2-5日巴西TUBARAO交船，海湾出口还船，日租金76000美元，空放奖金160万美元。‘Gerasimos’, 1996年造，70296载重吨，反推到6月15日比利时GHENT交船，经美湾，装运粮食到日本，日租金73000美元。大西洋往返市场日租金也在65000美金左右，较上周也有一定程度的下跌。
太平洋市场基本不再下跌，费率稳定在了原有水平，而对再往后空出的船舶，船东已经准备洽谈更高的租金了，周末市场日租金收于74000美金，和上周基本持平，而随着市场信心的回归，短期租的询盘有所增多。‘Marina’, 2006年造，87000载重吨，6月25-30日新港交船，经北中国，装运焦碳到西北欧还船，日租金72200美元。‘Apollo’, 2006年造，77326载重吨，青岛交船，连续两个航次，第一个航次澳洲WEIPA到GLADSTONE，远东还船，日租金约70500美金。‘Golden Kiji’, 2007年造，76596载重吨，6月25-27日高雄交船，经印尼，香港还船，日租金70000美元。‘Gaurav Prem’, 2005年造，73901载重吨，6月16-18日京唐交船，经印尼，东印还船，日租金78000美元。ARMADA（上周末成交）
‘Song Shan Hai’, 1998年造，73604载重吨，防城交船，经印尼，中国还船，日租金67000美元。
而短期期租市场本周小幅走高，大西洋地区交船的4-6个月的短期期租市场日租金已经从78500美金上涨到80000美金，而太平洋市场交船的日租金水平也从75500美金上涨到80000美金。而长期期租水平则相对保持稳定，成交活跃。‘Genco Raptor’, 2007年造，76000载重吨，6月22-26日韩国INCHON交船，租期4年，全球范围内还船，日租金53000美元。
【大灵便型】
大灵便型船市场，本周市场小幅下跌，6条航线平均租金水平收于65123美金。
由于好望角型船和巴拿马型船在本周下半段急剧暴跌，大灵便型船市场下行压力较大。但是相对于大灵便型船来说，巴拿马型船的运价依然较贵，所以大灵便型船仍然有空间阻止租金水平下滑。由于Paper以及人气在市场中的影响因子比较大，下周市场如何发展值得期待。地中海市场本周小幅走弱，黑海到远东的市场日租金在86000美金左右，下跌1000美金，美湾地区小幅走弱，市场日租金下跌到97400美金，下跌2000美金。远东到西非也有少数成交，“Glarus” 2001 年造50383载重吨高雄交船到西非的市场日租金在42000美金。
太平洋市场本周也是相对平静小幅下跌，56000载重吨空在的经印尼到中国的成交日租金在50000美金，而56000载重吨空在南日本的太平洋往返航次日租金在58000美金。而印度洋地区，随着本地区的运力增多市场有所下跌，目前52000载重吨运力到中国的航次日租金在62500美金，而同样航次47000载重吨到中国的成交日租金在55000美金。
短期期租市场基本持平，目前1年期市场成交租金在62000美金左右，5年期的日租金在34000美金左右。
【中国沿海（散货）运输市场周评：煤粮运价继续回落 沿海综指下跌加快】
沿海散货运输市场行情本周继续下跌且幅度有所加大，6月18日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于2743.37点，较上周下跌3.68%。其中，沿海煤炭和粮食运价指数分别下跌4.62%和1.78%。
本周的沿海煤炭运输畅通，秦皇岛港6月17日煤炭场存较一周前下降12.7%。各大电厂耗煤量增加，而存煤量基本稳定。为保障国内煤炭供应，维护经济秩序平稳发展，国家相关部委采取一系列措施扩大煤炭产量、控制电煤价格，近期市场煤抢运现象继续减少，沿海煤炭运输各航线市场运价全面回落。6月18日，煤炭货种运价指数报收于3570.53点，比上周下跌170多点。其中，北方至华东地区行情下跌较大。天津-宁波、秦皇岛-上海航线平均市场运价分别为121元/吨、113元/吨，较上周分别下跌11元/吨和8元/吨，两条航线运价指数分别报收于3476.31点和4307.15点，较上周下跌7.09%和5.76%。
受煤炭运价下跌影响，沿海粮食运输市场运价也继续回落。6月18日，大连-广州，营口-深圳航线粮食市场平均运价为148元/吨、145元/吨，较上周分别下跌2元/吨和5元/吨，沿海粮食运价指数报收于2670.52点。
沿海金属矿石运输市场行情基本平稳，6月18日，金属矿石运价指数报收于1564.92点。国家发改委、交通部等四部委近日再出重拳。要求贸易企业将滞存港口的铁矿石尽快明确流向，迅速销往钢厂。要求钢铁生产企业发掘内部堆放能力，将港口铁矿石运往厂内。同时要求各进口铁矿石接卸港口积极配合，按照规定加收滞港堆存等费用，自查、上报铁矿石港存情况及疏运计划。青岛港、日照港、天津港、连云港被确定为铁矿石重点疏港港口。
本周国内沿海原油与成品油运输市场运价平稳，但运量较上周均有减少。成品油与原油价格倒挂令部分炼厂停产和半停产，近期部分地区停供限供现象严重。为保障市场供应，促进石油资源节约，国家发改委发出通知，6月20日零时起适当提高成品油价格。
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