国际集装箱市场周报(截至2008年6月19日)：欧洲航线行情走强
[2008-06-20] |
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【一周市场观察】
本周市场表现难以琢磨，货量逐步上升、市场供需基本平衡；但运价的提升仍就缓慢。对目前价格水平根本不能反映市场的基本面的分析开始充斥市场。较低的价格吸引不少租家进入市场，大型船舶再次出现了长达5年的租约，表明对于远期交付的大型集装箱船，并不缺少市场兴趣。加拿大Seaspan首席执行官王有贵称班轮公司减慢航速将大大刺激对集装箱船的需求。
【航线变化追踪】
欧亚航线
伟大联盟日前表示，将在其日本/北欧航线（EU1）上再投入1艘6200TEU运力，使航线运力配置达到9艘。该联盟称，新增运力投入将有助于航线船舶保持经济航速，并可降低20%-30%的排放。近一年来，各班轮公司尤其是运营于欧亚航线这样的干线班轮公司，都普遍采取了降低航速节省油耗的措施。大联盟新增运力投入运营后，航线挂靠不变，有利于应对港口拥堵，保障船期。
CMACGM7/9辟亚洲至欧洲FAL4全新服务
达飞航运（CMACGM）宣布将于七月九日起，激活原来连结亚洲和欧洲的FAL网络中，新增一条全新的FAL4服务。并与中国海运公司合作营运将投入八艘九七○○艘teu货轮，轮靠︰上海，厦门，盐田，南沙，巴生港，泽布腊赫，汉堡，鹿特丹，上海。首航船将派CMACGMORFEO，七月二十二日离开上海。不久其它新一代同型姐妹船CMACGMIVANHOE、CMACGMPELLEAS和CMACGMBUTTERFLYU也将加入。
FAL4未来和原亚洲至欧洲FAL1，FAL2和FAL3航线，将合力提供最合适的贸易路线的主要港口。值得一提的是，弯靠南沙港是一个新的策略，该港位于广州附近，保证能迅速扩大的珠江三角洲的地区新机会。
同时，该全新服务在进入欧洲时，新湾靠泽布腊赫（Zeebrugge）首次卸货，由于该港不没拥挤和亦是将欧洲各港旋式连接在一起，是提供进比荷卢三国经济联盟和德国内地的一个重要港口。至于出口方面，FAL4将第一个提供鹿特丹到上海之间的直接的直达连接服务。
由于该新航线的开辟，正好赶上西向航线的尖峰期，该公司为客户用心设计独一无二混合式的快速服务，例如要连结的二十二天从南沙到泽布腊赫，这两个华南和比利时的新靠港口，保证连接大范围户对户的支线配置及驳船和内陆铁路的运送范围相当广，是该公司欧洲至亚洲的全球保证产品。
太平洋航线
在旺季来临前夕，新世界联盟近期提升了两条太平洋航线。据悉，这两条航线均由总统轮船配置运力。据估算，此次航线调整后，整个太平洋航线市场的周运力将提升1.5%，达到37.5万TEU。其中，一条由新加坡至洛杉矶的SAX航线，航线运力将由原来的4000TEU提升至5500TEU。另一条连接厦门、香港、深圳赤湾、高雄至洛杉矶的太平洋二号航线，将陆续投入5艘5500TEU运力。
亚洲/西非航线
中海、马鲁巴及赫伯罗特开辟亚洲/西非航线。
三家公司7月中旬开辟亚洲/西非航线，该航线挂靠上海，宁波，厦门，蛇口，巴生港，德班，特马，Lome, Lagos, 德班，巴生港。4条2190/2544TEU的船运营。上海到德班的时间为21天，宁波到特马的时间为32天，德班到巴生港的时间为11天。而中海的巴生/非洲穿梭航线即将停止运营。
亚洲/黑海线
伟大联盟/新世界联盟的ABX/EBX7-8月份升级。7-8月份，伟大联盟2条5344TEU、2条6039TEU陆续上线，分别替换下目前的2700/3300TEU的船。届时，周运力由目前的4100增加到5270TEU，上涨28%。运力排名也由该航线的第五上升到第二。航线挂靠上海，宁波，蛇口，新加坡，伊斯坦布尔，康茨坦察，奥德萨，康茨坦察，伊斯坦布尔，达米埃达，吉达，新加坡，上海。
8月份，黑海航线承运人按照周运力排名如下：
MSC – Tiger Service –6,392 teu
Grand Alliance/New World Alliance -ABX/EBX –5,370 teu
Maersk – AE5 –4,611 teu
CSAV Norasia – ABS –4,544 teu
CSCL/YML/K Line/Zim -AMX –4,177 teu
CMA CGM – BEX –3,870 teu
Evergreen – AEM–2,831 teu
Wan Hai/PIL – FBX –2,572 teu
COSCO/YML – ADX/AMX3 –1,980 teu
远东/西非航线
以星航运（ZIM）集团远东/西非航线将进行升级。
外电消息，以星所属金星轮船近期正在升级其远东/西非航线，该航线将新增两艘船，航线调整后，船队配置将增至七艘1500至1800TEU，航线班期也将由原来的12至13天缩短至9天。据悉，新增的两艘船分别是一艘1709TEU及一艘1646TEU型货柜船。
澳洲航线
达飞轮船澳洲线自6月2日起航线服务全面升级,更大的舱位,更快的航程,加之达飞轮船旗下ANL澳洲国家航运在该航线上逾50年的运营经验,可以为客户提供更安全、更迅捷的直航以及中转澳洲、新西兰乃至巴布亚新几内亚和塔斯曼尼亚岛的服务。升级后的首航船为“OOCL PANAMA”轮002S航次，截关日期为6月2日，6月4日开船，挂靠北仑三期码头，航线抵达墨尔本为12天，悉尼15天，布里斯班18天，同时，新澳洲线还承接ADELAIDE、FREMENTAL、BELLBAY、PORT MORESBY、LAE、BURNIE等澳洲偏港货物。
【一周运费动态】——近期运价调整公告一览表（见附件）
【租船市场】
几周前，台湾长荣主席张荣发在接受Lloyd’s List采访时表示，对于特超巴拿马型集装箱船，他不赞成租约的长度超过5年。
不过，据业内人士透露长荣已经同意租下8艘12,400 teu的集装箱船，租期甚至长达12年。这8艘船中有4艘将向希腊的Niki集团租借，双方已就此事谈判了好几个月。另据未经证实的消息，另外4艘船将从一德国船东处租借。据悉，这批船中的某几艘船长荣有可能采取光船租赁的方式。
近一周来，尽管集装箱租船市场上需求旺盛，但租价仍旧是横行走势。
与干散货船东宁愿让船舶空置也不接受租家的首次报价不同，集装箱船船东似乎没有咬牙坚持等待更好报价的勇气。
“他们缺少骨气，自己把自己逼到了角落里。”一经纪人忿忿道。他表示目前的租价水平根本不能反映市场的基本面。目前，市场供需基本平衡，因此市场要转头向上恐怕也不需要很长时间。
过去一周中，成交船舶中载箱量最大的为“Ilse Wulff”号（6,966 teu），09年交船，租期5年，租金为43,500美元/天，租家为阿拉伯联合国家轮船。这表明对于远期交付的大型集装箱船，并不缺少市场兴趣。不过，其他类型船的船东的日子并不好过，尤其是那些手中有即期运力的船东。租家利用这波下跌行情得了不少便宜。
本周，汉堡船舶经纪人协会的ConTex指数延续了今年大多数时间里的下行走势。Howe Robinson经纪行昨日发布的周指数也下跌了22.8点（1.82%）。Braemar Seascope经纪行的Box指数同样不例外，他们表示目前从班轮公司处传来的信号比较纷杂，但市场的整体趋势趋弱。
据经纪人透露，不久前，一艘2,500 teu的船“Santa Alexandra”号（自附吊具）在即期市场上“挂牌”了数日后终于在船东接受大减价后成交。达飞（CMA CGM）出手以20,000美元/天的价格租下了这艘船。两个月前，同类型船的租价则要接近25,000美元/天。
此外，达飞还租下了“Champion”号（1998年建，2,080 teu），租期1年，租金19,500美元/天。
其他典型的交易还有：“Cape Mondego”号（2,742 teu），租金为22,400美元/天，租家为德国的DAL。
本周，加拿大Seaspan首席执行官王有贵称班轮公司减慢航速将大大刺激对集装箱船的需求。
【相关市场动态】
欧洲航线加船减速小结
至目前为止，欧洲航线为实施经济航速、实现“8改9”的航线如下：
船公司/航线 平均运力（TEU）
马士基/AE2 9633
马士基/AE10 8605
伟大联盟/LOOP1 6300
伟大联盟/LOOP2 7580
伟大联盟/LOOP3 8760
伟大联盟/LOOP4 8280
新世界联盟/AEX 6700
新世界联盟/JEX 6380
新世界联盟/CEX 6000
韩进/FEX 6655
达飞/FAL 8560
达飞/FAL3 6825
马士基/AE1+AE8 18条船组成蝴蝶航线
马士基航运订造34艘集装箱船
有消息称，马士基将向韩国两家船厂订造34艘集装箱船（含选择权），其中：向大宇船厂订造16艘7500TEU型船，单船造价1亿1500万美元；向现代船厂订造18艘4500TEU型船，单船造价9100万美元。这些船预计在2011年以后竣工。舆论认为，这是马士基针对MSC和CMA-CGM积极扩张运力，为维持自己现有的市场份额而采取的行动。马士基目前已订造的新船包括：在其自有船厂建造的4艘1万TEU型船、在韩国和德国船厂建造的4艘8000TEU型船、14艘3100-3400TEU型船、7艘2500TEU型船和6艘1800TEU型船，这些船都将在2008年--2009年竣工。
挪威船籍社：下一代商船可节油50%
近日，挪威船籍社（DNV）表示通过改良发动机与推进设备、提高货物装载效率，结合降低航速，船东可节省约30%的油耗。他还表示，在某些航线上改用天然气为船用燃料，加上船舶设计的进步，下一代的商船有望比目前的船只节省50%的油耗。
美东港口萨凡纳要与西岸港口争夺亚洲货物
美国乔治亚州港口管理局官员近日表示，居高不下的油价、昂贵的加州港口费、翻倍的巴拿马运河运力和性价比更高的亚洲-美国全水路航线，对萨凡纳港来说的利好因素。首先，高油价使货主把货物海运到一个离销售点更近的地方，而不是通过长途火车和汽车，把货物从加利福尼亚运送到美国东部。另外，另外一个促进萨凡纳港发展的因素是越来越多亚洲货物经苏伊士运河到达美国东岸，即使当中并不是太多来自新加坡以东的亚洲地区，特别是中国地区。但巴拿马运河的情况不一样，经过该运河抵达美国东岸的货物大多来自中国。且到2015年，该运河将被扩能到可以容纳大型集装箱船，使其运力倍增。还有一个有利于萨凡纳港发展的是该港进出口平衡，比例为50：50。乔治亚州港口管理局首席推广官John Wheeler指出"进入该港的船公司可以补充足够的出口箱。我们有专门为出口家禽和来自佛罗里达北部的柑桔类水果而设的冷藏储货架。目前这类出口货物越来越多，其中家禽类货物主要来自乔治亚州、阿拉巴马州、密西西比州和田纳西州。
釜山港运费上调达协议
韩国釜山港货车司机罢工罢驶活动19日开始退热减温，劳资双方已就“运费上调19%”的议案达成协议，港内交通运输瘫痪的事态有望得到大幅缓解。
该港的货车司机工会“货物联盟”与集装箱运输企业协会（CTCA）昨日达成协议，上调运费19%，从昨天上午开始，全国代理运输集装箱车辆陆续返回岗位，“货物联盟”所属集装箱车辆也将重新恢复远距离货运。
另方面，随着大韩通运、世邦、韩进及高丽（KCTC）等四家釜山港的运输公司在18日下午开始正常调度货车，进出该港的货车数量得到增加。
据釜山地方海洋港湾厅介绍，截至19日上午11时，进出釜山港的集装箱车共832辆，当中包括82辆军用拖车，比18日晚10时的692辆增加了140辆。上述4家运输公司所属货车包括自营货车、拖运货车及租车等908辆，占釜山港集装箱拖车总数的27.9%。
釜山海洋港湾厅负表人表示，随着运输公司向货车司机表态，表示若拒绝正常调度者将被没收委托运输权，参与罢工的货车司机陆续返回岗位。
一周租船成交记录
Champion (30,407 dwt, 1998 built), Flag ABB, 2,080 teu (1,670 teu homogenous, 300 plugs, cellular, geared, 21/72), 12 months, worldwide, $19,500 daily. (CMA CGM)
Conti Asia (23,596 dwt, 1993 built), Flag LIB, 1,599 teu (1,150 teu homogenous, 120 plugs, cellular, geared, 18/45), ext 12 months, inter-Asia, $16,500 daily. (Gold Star Line)
H Kirkenes (20,887 dwt, 2002 built), Flag LIB, 1,550 teu (1,029 teu homogenous, 246 plugs, cellular, geared, 20.5/55), 12 months, Caribbean, $16,400 daily. (ZIM)
Dorian (22,426 dwt, 1994 built), Flag LIB, 1,524 teu (1,115 teu homogenous, 160 plugs, cellular, geared, 19.5/49.5), ext 8 months, inter-Asia, $16,000 daily. (PIL)
Pac Aries (16,794 dwt, 2002 built), Flag SNG, 1,040 teu (858 teu homogenous, 200 plugs, cellular, geared, 19.5/51.5), ext 12 months, inter-Asia, $13,450 daily. (Gold Star Line)
Helgaland (8,622 dwt, 2003 built), Flag GBI, 822 teu (507 teu homogenous, 150 plugs, cellular, gearless, 18.5/36.5), 5 months, Continent, E7500,00 daily. (MacAndrews)
Ilse Wulff (85,000 dwt, 2009 built), Flag GEU, 6,966 teu (4920 teu homogenous, 558 plugs, cellular, gearless, 25.6/207), 5 years, worldwide, $43,500 daily. (United Arab Shipping Co)
Cape Mondego (37,882 dwt, 2006 built), Flag MAI, 2,742 teu (2,115 teu homogenous, 400 plugs, cellular, gearless, 22/88), ext 12 months, $22,500 daily. (DAL)
Santa Alexandra (32,391 dwt, 2000 built), Flag LIB, 2,506 teu (1,805 teu homogenous, 420 plugs, cellular, geared, 22/86), 12 months, Far East, $20,000 daily. (CMA CGM)
Conti Valencia (34,051 dwt, 1998 built), Flag GEU, 2,456 teu (1,780 teu homogenous, 200 plugs, cellular, geared, 21/67), 10 months, Far East, $21,000 daily. (APL)
Magnavia (30,743 dwt, 1996 built), Flag LIB, 2,078 teu (1,705 teu homogenous, 400 plugs, cellular, gearless, 21.5/74), 10 months, Far East, $19,150 daily. (TS Lines)
Fesco Vitim (23,000 dwt, 2008 built), Flag CYP, 1,728 teu (1,110 teu homogenous, 200 plugs, cellular, geared, 19.5), 24 months, UK and Continent/Baltic, $17,500 daily. (CMA CGM)
Fesco Voronezh (23,000 dwt, 2008 built), Flag CYP, 1,728 teu (1,110 teu homogenous, 200 plugs, cellular, geared, 19.7/52), 24 months, UK and Continent/Baltic, $17,500 daily. (CMA CGM)
更详细信息请浏览附件：国际集装箱市场周报(截至2008年6月19日)：欧洲航线行情走强
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