国际干散货运输市场周报(截至2008年06月26日)：铁矿石价格谈判结果出炉 运价止跌
[2008-06-27] |
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【一周市场观察】
本周市场上最引人注目当属宝钢集团与澳大利亚力拓公司就2008财年铁矿石基准价格达成一致。力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%、96.5%，并追溯至今年4月1日。这一结果意味着僵持四个多月的中澳铁矿石谈判即将完成。新的谈判结果使澳洲的卖方在一定程度上已经获得了海运费的补偿，谈判结果导致我们的澳洲到岸价格进一步上升。尽管澳矿的价格涨幅高于巴西，但是由于比巴西海运距离短的优势，其到岸价格依然低于巴西矿石，这也是为什么在达成协议后，必和必拓依然表示不满意的原因，也是中国为什么宁可接受高涨幅，也不敢放弃长期合同的原因。但这也打破了传统的矿石价格谈判给未来的市场带来一些新的变数。
本周市场在前半周保持下跌的态势，但是在谈判结果出来之后，市场开始止跌启稳，市场在后半周震荡走高。尽管目前国内港口还有很多库存需要消化，租船量并不会突然增加，但是此条消息还是给一直弱势下跌的市场找到反弹的理由，远期市场率先企稳反弹，而阿根廷罢工的结束也明显促进了巴拿马型船的提升，而后指数也开始止跌回升。
BDI指数下跌0.01%收于9474点，船型具体变化如下：BCI指数下跌571点报收于点13591点，其四条航次期租航线的日租金水平下跌4%报收于180237美元/天；BPI指数上涨1004点报收于9528点，其四条航次期租航线日租金水平上升2.1%报收于76910美元/天。BSI指数下跌302点报收于6388点，其六条航次期租航线日租金水平跌幅为4.85%报收于61959美元/天；BHSI指数下跌135点，报收于2727点，其六条航次期租航线日租金水平跌幅为4.9%报收于39418美元/天。
【好望角型】
中国去年主要港口库存还在4550万吨左右，现在最新数据为6625万吨。由于港口库存较大，对短期进口需求带来负面影响。前半周持续下跌，但在矿石谈判消息出来后市场逐步趋于稳定，大西洋市场也开始恢复上涨，欧陆交船经巴西装运到远东的市场日租金前降后升，收于216000美金，较上周上涨3000美金，典型成交' Mineral China ' 2005年造175569载重吨，在 Cape Passero 地区7月1-10日交船经巴西到日本的成交日租金在21.5万美金。'大西洋区域内往返航次日租金跌至报收于173900美元，上涨1000美金。典型成交：‘“Cape Falcon” 1993 年造161475 载重吨， Hansaport 交船，7月5日交船， 跨大西洋往返的成交日租金在16.2万美金。周末理查德到鹿特丹的煤炭航线收于46.227美金/吨，较上周下跌0.5美金/吨。图巴朗--北仑+宝山的铁矿石运价上涨1美元/吨报收于87.6美元/吨。
太平洋地区出货量依然有限，依然维持下跌态势，周末有所收稳，区域内往返航次日租报收于141000美元/天，下跌15000美金。远东/欧洲的航次日租金收于117000美元/天，下跌12500美金。澳西—北仑+宝山跌2.1美元/吨报收于32.02美元/吨。
短期期租方面,大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平升至190000美金，太平洋市场交船的4/6个月的短期期租日租金水平在172000美金。和上周比略有上涨。“Tsakos TBN”18万载重吨2009年韩国船厂交船， 5年期期租日租金在70000美金。
【巴拿马型】
大西洋市场成交很少，不过市场倒开始稳步回升，因为一方面一些新的货盘出现在市场上，而另一方面，市场可用运力也具有一定的规模。阿根廷的罢工结束了，这一消息给市场带来立竿见影的积极影响，市场信心明显增长。
在7月初询盘增多的情况下，大西洋到远东的航次日租金快速上涨，周末收在91000美金左右，上涨14000美金。而大西洋往返市场日租金也一路走高，市场日租金上升到77000美金，上涨7000美金。典型成交有‘Matina Wave’, 1992年造，69451载重吨，7月10-20日南非RICHARDS BAY交船，欧洲大陆还船，日租金66000美元，空放奖金79万美元。‘Tonga’, 1984年造，66799载重吨，6月26-28日西班牙SAN CYPRIAN交船，经几内亚KAMSAR，西班牙SAN CYPRIAN还船，日租金61000美元。
太平洋市场基本稳定，费率稳定在了原有水平，而对再往后空出的船舶，船东已经准备洽谈更高的租金了，周末市场日租金收于74000美金，和上周基本持平，而随着市场信心的回归，短期租的询盘有所增多。‘Marina’, 2006年造，87000载重吨，6月25-30日新港交船，经北中国，装运焦碳到西北欧还船，日租金72200美元。‘Yannis B’, 2008年造，82549载重吨，6月27-30日舟山交船，经东澳，欧洲大陆还船，日租金77000美元。‘RBD Capri’, 2008年造，76619载重吨，6月23-25日台中交船，经澳洲PORT KEMBLA，西印MUNDRA还船，日租金74000美元。
而短期期租市场本周小幅走高，大西洋地区交船的4-6个月的短期期租市场日租金已经从80000美金上涨到88000美金，而太平洋市场交船的日租金水平稳定在80000美金。而长期期租水平则相对保持稳定，成交活跃。‘Fortune Rainbow’, 2008年造，83000载重吨，7月7-10日海湾出口交船，租期6-8个月，全球范围内还船，日租金77000美元。
【大灵便型】
本周大西洋市场水平不断下移，6条航线平均水平下跌到61959美金，下跌主要体现在欧洲大陆和南美。本周开始市场平静，鲜有成交，成交水平也低于上周市场。不过到本周结束，成交开始增多，因为很多即期船和即期货都不得不成交。 美湾市场相比南美市场来说要好一些，不过成交也稀少。超级灵便型船做从美湾回欧洲大陆或地中海航次的租金水平在100,000美元/天，回远东航次的租金水平在98000-99000美元/天。 像南美市场一样，欧洲大陆以及地中海市场也显著下滑，欧洲大陆交船的超级灵便型船做2-3个连续航次、还船大西洋只能得到65,000美元/天的水平，仅仅在两周之前，这种交易还在80,000美元/天的水平。 “Alitis“2002年 53094 载重吨，宁波交船经南美东海岸在回中国的市场日租金在53000美金。
太平洋市场，太平洋往返市场日租金在57000美金，小幅下跌2000美金，而太平洋到欧陆的市场日租金仍在50000美金左右。而印度洋市场下跌最为严重。上周末霍尔蒂亚空出的55,000载重吨的船能够得到62,500美元/天的租金水平。本周一条56,000载重吨、6月23日在同样位置的船只能得到相当于60,000美元/天的程租航次。随后该船再次成交，53,000美元/天的TCT航次。这充分显示了印度市场的大幅震荡特性。
短期期租水平本周下滑了1000-2000美元/天：45,000载重度吨的船成交水平在54/55,000美元/天，52,000载重吨的船成交水平接近60,000美元/天。
更详细信息请浏览附件：国际干散货运输市场周报(截至2008年06月26日)：铁矿石价格谈判结果出炉 运价止跌
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