【新造船市场】
　　类别 船厂 船型 船东 船价(万美元) 交船期 成交 备注
　　散货船 印度RAJAPUR船厂 320000 dwt TRANSMED SHPG 未披露 2010-2011 4 　
　　散货船 广州龙穴 82000 dwt NORDEN A/S 5700 2010 2 　
　　散货船 江门南洋 32500 dwt LAURITZEN BULKERS 未披露 2009-2010 4 　
　　散货船 澄西船厂 30000 dwt IMC 未披露 2010-2011 3 　
　　化学品船 韩国STX 50000 dwt - 5300 2010 2 　
　　集装箱船 韩国三星 13,100 TEU UNITED ARAB SHPG 16600 2011 9 　
　　集装箱船 韩国大宇 7,450 TEU AP MOLLER 未披露 2012 8 　
　　多用途船 印度RAJAPUR 37000 dwt MACS MARITIME 未披露 2010-2011 4 2000 teu
　　多用途船 荷兰DAMEN 12000 dwt WAGENBORG SHPG 未披露 2009 3 684 teu

　　【二手船市场】
　　类别 船名 船型 建造年份 船价(万美元) 买家 备注
　　散货船 NORDSTAR 150661 dwt 1983,韩国大宇 4200 希腊 　
　　散货船 新造 57000 dwt 韩国STX 5200 韩国 2010,交船
　　散货船 新造 57000 dwt 韩国STX 5200 韩国 2010,交船
　　散货船 FURNESS TIMIKA 52508 dwt 2001,日本SHIN KURUSHIMA 7000 HELLENIC CARRIERS 　
　　散货船 CHINA TRADER 48320 dwt 1990,克罗地亚BRODOSPLIT 4200 - 　
　　散货船 FRONTIER STAR 43500 dwt 1996,日本MITSUI 5850 希腊 　
　　散货船 FANG ZHOU 39487 dwt 1975,保加利亚VARNA 1530 中国 　
　　散货船 ZGORZELEE 4412 dwt 1980,ZGORZELEE 260 - 　
　　双壳油轮 OVERSEAS DONNA 309499 dwt 2000,韩国现代 13700 希腊 09,1月交船
　　双壳油轮 新造 156000 dwt 江苏熔盛 11100 河北远洋 　
　　化学品船 WHITE POINT 49511 dwt 2003,韩国STX - 意大利 IMO III类
　　化学品船 CHELSEA 23296 dwt 1982,西班牙A.E.S.A - 西非 IMO II/III类
　　集装箱船 MAERSK CONSTANTIA 2,464 TEU 1979,法国CH DE LA CIOTAT 1580 - 　
　　多用途船 BAO LONG MEN 21889 dwt 1981,德国MATHIAS THESEN 1175 - 1,063 TEU
　　杂货船 LEONIS 16487 dwt 1979,克罗地亚BRODOSPLIT 820 - 　
　　汽车船 IRIS ACE 3,504车位 1983,日本MITSUBISHI 1400 - 　
　　集装箱船 AGLAIA  1,216 TEU 2001,韩国韩进 3000 德国 　
　　集装箱船 AMALTHEA  1,216 TEU 2001,韩国韩进 3000 德国 　
　　集装箱船 BRIGHT GOLD 848 TEU 1997,日本KYOKUYO 1750 - 　
　　杂货船 MING ZHOU 8 8050 dwt 1977,德国NEPTUN ROSTOCK 300 - 　
　　杂货船 S NAZ 6623 dwt 1980,日本IWAGI ZOSEN 560 - 　
　　多用途船 MARIA P 3765 dwt 1980,HEINRICH BRAND 300 - 177 TEU

　　【拆船市场】
　　类别 船名 建造年份 载重吨 轻吨 售价(美元/轻吨) 买家
　　成品油轮 MANUEL AVILA CAMACHO 1973 21,705 　 360 墨西哥
　　成品油轮 MARIANO MOCTEZUMA 1974 21,690 　 458 墨西哥

　　【一周船市动态】
　　今年航商下单订造新船量减缓
　　媒体7月8日报导，集装箱船公司引进大型集装箱船使欧美两大航线面临船吨压力，据一项造船市场统计显示，今年航商下单订造新船量有减缓趋势。
　　据国际航运克拉克森公司(Clarkson)所作统计，今年前五个月全球集装箱船新造船合约价值累计达92亿美元，该公司预估，今年全年度用于新造集装箱船的投资仅能达到2007年全年549亿美元的40%。
　　分析指出，集装箱船多达60%的跌幅将超出油轮与散装船，今年1-5月新造油轮订单价值已达143亿美元，预计今年的投资总额将比去年下跌20%，同时期新造散装船订单价值则达201亿美元，估计全年的下跌幅度亦将达47%。
　　以集装箱船订单结构比较，五月份计有四艘巴拿马型、六艘超巴拿马型集装箱船，今年前五个月的新增订单运能达到486,000TEU，其中属超大型集装箱船运能占33万TEU。

　　好望角型货船上季订单跌50%
　　老牌的巴黎船舶经纪公司BRS表示，今年第二季全球好望角型散货船订单大幅下降，这跟好望角型散货船的运费在该季度屡创新高正好相反，成为造船业界奇特的风景线。
　　RS表示，今年第二季全球好望角船订单共有53张，比第一季的117艘下跌逾五成。该公司造船经纪卡戴奥指出，去年是一个特别的年度，共接获逾亿总载重吨的订单。他预计今年市场可能会回复到这个“比较合理的水平”。
　　订单数量下跌的原因是，好望角船的定价近年一直攀升，引致市场担忧船厂高估其真正价值，对落订单持审慎观望态度。卡戴奥直接指出问题所在：“银行比行家更加审慎，觉得新船的价格过分偏高。”近期的好望角船订单一般价值9000-9500万美元，相当于一艘5年船龄的二手好望角船价格的三分之二倍。而一艘好望角船在2003年仅售4000万美元，几年之间，同类型的船价翻了逾倍。
　　卡戴奥表示，船东倾向投资没有那么多既存订单的其它散货船种。他表示，大灵便型散货船订单占全球订单总数的30%，而灵便型船则仅35%左右。
　　希腊船舶公司George Moundreas newbuilding顾问巴诺表示，业界还是有兴趣订造新船，但船厂的生产速力不能使客户享受到当前畅旺的海运市场。他指出：“订造新船的意向依然存在，但市场的爱好亦包括运油船。”他还预期好望角船的订单会在今年正常化，此后回复到较低水平，今年的订单很多来自一些希望控制运输成本的铁矿场场主。
　　目前，全球好望角型船舶的订单共有800张，占全球市场总量的8成，其中亚洲船厂约34艘好望角新船将于今年下半年下水启航，另外还有134及281艘好望角型船舶将在2009及2010年竣工。  
　　来源：大公报
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　　船板涨价 VLCC或将创天价
　　7月7日，在接受劳氏日报采访时，三星重工的一位朴姓执行副总(CH Park)诉苦称，如果船板价格每吨再上涨200美元(相当于在目前价格的基础上上浮20%)，那么他们将几乎无利润可言。
　　三星重工最大的船板供应商——浦项钢厂(Posco)今年已将船板的供货价格提高了30%以上。另一方面，今年6月底，浦项与外国矿商达成协议，在新的供货合同中铁矿石涨价80%。
　　该副总认为对船板套期保值的不力是船厂陷入困境的主要原因，尽管船厂大可抬高船价来补偿成本上涨。
　　如果一家船厂生产的是LNG船、海上浮式生产储油(FPSO)船和钻探船等高端船舶，由于船板价格在这些船舶的总成本中所占比重相对较低，那么船板价格上涨对这种船厂利润的影响还不是最大。不过，对那些以生产传统船舶为主的船厂而言，则将是生死存亡的问题。
　　船东很快将感受到船板价格上涨对船价的影响。据该副总预测，年底VLCC的价格至少将涨到1.9亿美元。当被笔者试探性地表示价格可能达到2亿美元时，他并未有任何的吃惊。目前，VLCC的价格波动已经很大。上周五，韩进重工对1艘VLCC的定价是1.65亿美元。
　　尽管面临成本上涨，该副总还是表示希望在年底前接到第一批16,000 teu集装箱船的订单。去年，三星就宣布有能力设计建造单船运载能力达16,000 teu的集装箱船。
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　　中国船舶拟发37亿元分离债投向海洋工程
　　中国船舶发布公告称，公司董事会已通过“发行分离交易可转换公司债券”的预案，其中债券部分拟募集不超过37亿元，权证部分拟募集不超过37亿元。据悉，此次债券存续期限为5年，公司原股东享有优先认购权。本次募集资金的具体投向包括：造船业务20亿元、修船业务11亿元、柴油机业务15亿元、海洋工程业务28亿元。
　　分析人士昨天告诉记者，在目前市场承受能力偏弱情况下，发行利用分离交易可转债具有在短期内不摊薄公司每股收益的特点，避免融资行为对市场产生较大负面影响。权证如在到期时被行权，公司的股本虽会相应扩大，但由于部分投资项目已开始产生效益，公司业绩被摊薄的压力将会大幅减轻。此外，由于当前市场整体偏弱，认购权证可使投资者将来有机会获得公司成长及资本市场好转带来的机会。
　　一位行业研究员表示，此次资金投向呈现“3+1”分布：在巩固公司造船、修船和造机三大传统业务的同时，形成海洋工程的新业务增长点，为利润增长补充新的动力。兼顾了周期性业务(造船)、次周期性业务(造机)、稳定性业务(修船)和新兴业务(海洋工程)，有利于增强公司抵御行业周期性波动的能力和业绩稳定性。
　　据悉，造船业务资金主要用于支付收购江南长兴65%股权的剩余款项(15亿元)。公司旗下外高桥造船于1月启动收购江南长兴，现已成为国内最大、全球第二的造船企业。修船业务资金将投向中船澄西和远航文冲，行业人士称，“目前常规修船每公斤换板价格已比1年前上升了60%以上。中船的修船业务代表了目前中国修船业的最高水平，控股子公司中船澄西和远航文冲分别位于航运业最发达的长三角和珠三角地区，发展空间广阔”。
　　针对近二分之一的募集资金将投向海洋工程的规划，业内人士解释称，海洋工程领域已成为世界造船企业新的利润增长点和未来争夺的主要领域，但产品技术含量高，研发投入较大，外高桥自2002年开始进入海洋工程领域，去年接获中海油3000米深水半潜式钻井平台合同，影响很大，本次募投项目完成后，将有利于外高桥全面进入海洋工程领域。
　　来源：中国证券报
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　　韩联社称：钢铁价格上涨对中国造船企业的负面影响更大
　　据韩联社报道，造船和海运动态分析机构Clarkson在1日发行的周刊报告中指出：钢铁价格上涨将对韩国和中国均产生影响，但中国受到的直接冲击将更大，因为韩国内造船企业可以凭借韩元疲软优势，部分抵消成本上升的负担，但中国企业将直接承受钢铁价格上涨的影响。此外，韩国造船企业拥有不受价格影响的高附加值船舶建造技术，因此承揽项目不会受到太大影响。尤其是在高油价时代，大型油轮和钻探船的订购量会增加，而在这方面韩国造船企业具有优势，因此会比中国压力小一些。 
　　来源：韩联社

　　船舶制造业短评：风险因素逐渐积累
　　2007年，中国造船产量出现了快速增长，成为具有重要影响力的世界造船大国，造船完工量与新接订单均居世界第一，船舶制造业也达到了景气高点。但是08年各种风险因素逐渐积累，短期主要是2008年国际船舶市场需求提前出现下滑的迹象，全球造船市场新接订单开始下降，钢材涨价和人民币升值造成的负面影响；中远期看，世界船市有可能在2009-2010年间出现一次持续两、三年的中度调整期，世界造船能力过剩将逐渐显现，另外日本、韩国产能扩张迅速，越南等国造船业也跻身世界前列，市场竞争十分激烈，这些都使船舶制造业发展的不确定性增加。
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　　日本造船业2012年6月订单交付量已排满
　　日本中大型造船企业的船队到2012年6月的交船期几乎已经排满。
　　原来在新涂盖标准(PSPC)适用以外的矿石船、集装箱散货船和一般货物船等也从这个月签约的船舶开始成为适用对象。因此，到上个月为止为了避开PSPC这些船型持续被订造，交船期都定在了2012年6月末。
　　日本造船厂反复承接PSPC适用以外的船舶，船队到2012年6月的工作已经排满。除了建造小型船舶的造船厂以外，日本造船厂的新造商谈大部分都在推进4年以后的订单。
　　日本的中大型造船厂到目前为止基本上推进的都是到2012年6月的船队工作表。名村造船和常石造船两家公司承接了最远的交船期订单，在去年一部分船队到2014年的交船期排满了。
　　Universal造船、三井造船、今治造船、大岛造船厂、佐世保重工、明昌造船、尾道造船、佐伯重工和函馆造船正在推进交船期为2013年的订单。而IHIMU、川崎造船、住友重机械、新来岛造船、内海造船、新高知重工等也正在推进船队在2012年中后期到2012年年末的工作。
　　因此，目前在日本船表停止在2012年初的除了主力建造化学船等小型船舶的造船厂以外只有三菱重工。
　　来源：中船重工

　　太平洋航运将出资1.736亿美元购买两艘滚装货船  
　　干散货航运公司太平洋航运集团有限公司(Pacific Basin Shipping Ltd., 2343.HK, 简称：太平洋航运)周四称，计划出价1.736亿美元购买两艘滚装货船，以扩大船队规模。
　　太平洋航运在一份公告中称，上述两艘滚装货船预计将在2010年第二季度至第四季度期间交付。
　　太平洋航运2月中旬曾表示，公司总计出价2.224亿美元订购了四艘滚装船。货船预计将在2009年第三季度至2011年第一季度之间交付
　　来源：华尔街日报
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　　三星重工建全球最大LNG
　　韩国三星重工建成的全球最大型液化天然气船(LNG)，将在8月完工并交付石油商埃索无比。据该公司员工在釜山介绍，有关船舶的容量足为同类船种的两倍，有效节省3成运输费，比传统液化天然气船的成本效益高出一半。据该职员介绍，此船为英美客户供应天然气。

　　外高桥造船三期新增岸线获批
　　上海市港口管理局日前以“沪港规(2008)259号”文的形式，批覆了上海外高桥造船有限公司填报的《港口岸线使用申请表》及有关材料。外高桥造船因此获得长江口南岸吴淞口至沪崇越江通道(现外高桥造船基地下游)新增使用港口岸线157米，其中包括原上海海事局150米码头岸线和7米空余岸线，将用于建设外高桥造船三期工程。
　　目前，外高桥造船手持订单达到1400多万载重吨，生产任务已排至2010年，产能扩张成为当务之需。
　　水深超8米将建专用码头
　　《外高桥造船三期工程项目可行性研究报告》此前已由上海市发展和改革委员会批准，并将紧邻外高桥造船下游的原上海海事局已终止使用码头，连同码头附属设施整体转让给了外高桥造船公司，此即后者获批的150米码头岸线。
　　记者了解到，此次新增岸线的码头前沿水深大于8米，岸线使用功能定为“企业专用码头”。上海港口局方面将收回原岸线使用许可证(编号：3094)，换发新证，并要求外高桥造船公司优化岸线使用范围内的码头改扩建方案。
　　目前，外高桥造船公司已拥有港口岸线资源1569米，加上此番新增的157米，该公司在这一区域可使用的港口岸线总长已达1726米。
　　三期筹建坐稳第一船厂
　　上海外高桥造船公司被誉为“中国第一船厂”，位于沪长江口南港河段南岸，由中船集团、宝钢集团、上海电气等共同出资组建，中船集团控股，注册资本为14.4亿元人民币。外高桥造船系中国目前现代化程度最高的大型船舶总装厂，2006年造船完工总量达到了历史性的311.5万载重吨，是中国唯一一家年造船总量和手持订单双双进入世界十强的船厂。
　　外高桥造船一期工程于2003年10月竣工验收；二期工程于2005年3月开工，总投资11.98亿元人民币，建设周期三年。随着外高桥造船三期工程的积极筹建，造船基地码头岸线资源使用紧张的矛盾愈发突出，此次新增岸线的批覆显得尤为及时，表明三期工程的早日投建已进入轨道。
　　来源：大公报
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　　全球期达成船舶减排方案  
　　世界各大海港名人自7月9日至今日云集荷兰鹿特丹港市，举行为期3日的「世界海港气候会议」，希望通过这次盛会摸索船舶减排的全球性方案。
　　世界海港气候会议召开
　　前荷兰首相柳伯斯作为会议主席表示：「海港及与其有关的活动的环境冲击同时影响本地的空气素质，并带来大规模的温室气体排放。」「我诚恳地希望及预期世界大部分的港口及海港城市会自此联手，跟国际海事组织(IMO)和船务公司联成一线。这是行动的时间。」
　　参加这次峰会的代表来自35个国家与地区的50个港口，涉及的主题包括削减海上船只及陆上处理中心的排放量、改革物流系统、有效的能源使用及提升周遭的空气素质。
　　然而，各讲者在最基本的问题如海运业占全球温室气体排量比例方面意见不一，各方的估计由每单位1.4%至4.5%不等，离达成共识还有一段距离。
　　引入新科技减排放量
　　不过，与会人士普遍认同，海运业将蓬勃发展，业界有必要摸索其它方法来保护地球。联合国气候变化跨国委员会共同主席戴维桑在会上表示：「正当我们坐在这里，气候每分钟都在变化。」引入新科技可减少新船及旧船的排放量3成及2成。据他介绍，全球船舶虽然可能在2010及2020年减排17.6%及28.2%，「但这不足以抵销预期的船队增长」。
　　国际海事组织(IMO)总干事米特波洛斯亦在会上表示，IMO正努力设立针对海运业的温室气体排放上限。他进一步指出，虽然发达国家的船队仅占全球总量的25%，但若果它们不受IMO的限制，该组织的努力永不会兑现。他说：「就我看来，如果要使船舶减排二氧化碳有益于整体环境，这些限制一定要不管船只的国旗，在全球所有船只上施行。」
　　来源：大公报
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