【一周船市】
　　本周新造船市场重新活跃，散货船、油轮、集装箱船均有不少订单，只是成交价格多数未披露。
　　一则重要消息：韩国的主要钢铁生产商浦项制铁(POSCO)和东国制铁(DONGGUK)宣布自7月份起提高船用钢板价格，每吨上涨150~200美元，预计此举将推动新造船成本进一步上涨，但就目前尤其是散货船和集装箱船对船价相对比较敏感的市场情形而言，船厂是否能将这些上涨的成本完全转嫁给船东仍存在很多不确定性，除此之外，国内船企还得消化人民币不断升值给他们所带来的压力。
　　尽管澳洲力拓公司与宝钢集团就2008财年铁矿石协议价的谈判结果已经尘埃落定，但由于部分贸易商和船东们在现货海运市场采取静观其变态度，加之好望角型船FFA交易低迷不振，因此上周行情回升步伐并非如部分市场人士预料的明显。
　　本周散货船市场上，上方租家的承接力依然有限，随后远期市场反弹结束，市场再度震荡向下。而且本周远期市场和期租市场的震荡向下也给市场信心带来一定的影响，市场成交也有一定程度的萎缩。
　　【新造船市场】
　　类别 船厂 船型 船东 船价(万美元) 交船期 成交 备注
　　散货船 韩国大宇 180000 dwt GULF MARITIME 未披露 2010 2 　
　　散货船 江苏熔盛 175000 dwt D’AMOTO DI NAV 未披露 2010 1 　
　　散货船 金陵船厂 57000 dwt ENTERPRISE SHPG 未披露 2010 2 　
　　散货船 韩国现代MIPO 36000 dwt - 4100 2011-2012 8 　
　　散货船 - 35000 dwt NORDIC HAMBURG 3500 2010 3 　
　　散货船 韩国21世纪船厂 34000 dwt - 未披露 2012 2 　
　　散货船 韩国NOKBONG 32000 dwt HANZEVAST SHPG 3900 2011 2 　
　　油轮 韩国大宇 320000 dwt GULF MARITIME 未披露 2010-2011 2 　
　　油轮 韩国大宇 320000 dwt ANGELICOUSSIS GROUP 15400 2010-2011 3 　
　　油轮 韩国大宇 319000 dwt KOREA LINE 未披露 2010 2 　
　　油轮 韩国STX 300000 dwt FRATELLI D’AMATO 15200 2011 2 　
　　成品油轮 江苏东方 85000 dwt PERTAMINA 6800 2011 1 　
　　成品油轮 韩国STX 50400 dwt 台塑 未披露 2011 2 　
　　化学品船 韩国现代 46600 dwt GEDEN LINE 未披露 2010 2 　
　　化学品船 韩国STX 50000 dwt - 5300 2010 2 　
　　集装箱船 江苏熔盛 6,500 TEU HANSA TREUHAND 10100 2011 4 　
　　集装箱船 江苏蛟龙 3,200 TEU - 5700 2010-2012 10 　
　　集装箱船 巴西EISA 2,700 TEU LOG-IN LOGISTICA 未披露 2010-2013 5 　
　　集装箱船 荷兰DAMEN 804 TEU VYBORG SHPG 未披露 2010 4 　
　　多用途船 荷兰DAMEN 7200 dwt VYBORG SHPG 未披露 2009-2010 6 341 teu
　　多用途船 西班牙AST.DE MURUETA 7200 dwt ARKLOW SHPG 未披露 2009-2010 6 341 teu

　　【二手船市场】
　　二手船成交方面，油轮成交比较活跃，散货船则稍显疲态，预期随着今后几周运价指数的回升，其成交量也将逐步放大。

　　类别 船名 船型 建造,份 船价(万美元) 买家 备注
　　散货船 ANTHEMIS 76150 dwt 2004,日本SUMITOMO 9250 印度,TOLANI 　
　　散货船 PARAGON 71250 dwt 1995,日本NAMURA ZOSEN 7200 - 　
　　散货船 OTELLO MANSHIP 42245 dwt 1985,日本MITSUBISHI 3600 - 4台25吨克林吊
　　散货船 KEN BLOSSOM 38852 dwt 1992,日本IHI 4400 TBS 　
　　散货船 MIRAE ACE 26811 dwt 1979,韩国韩进 1150 韩国 4台25吨克林吊
　　散货船 REMBRANDT 26680 dwt 1975,日本NAMURA ZOSEN 900 - 3台25吨克林吊
　　双壳成品油轮 STORMLESS 150038 dwt 1993,日本MITSUI 24000 FRONTLINE 　
　　双壳成品油轮 EDGELESS 147048 dwt 1994,英国HARLAND&WOLFF   　
　　双壳成品油轮 ELLEN P 146286 dwt 1996,英国HARLAND&WOLFF   　
　　双壳成品油轮 LIMITLESS 136055 dwt 1993,巴西ISHIBRAS   　
　　双壳成品油轮 ENDLESS 135915 dwt 1992,巴西ISHIBRAS   　
　　双层底油轮 BORGA 123665 dwt 1992,西班牙A.E.S.A 3350 中国 　
　　双壳成品油轮 新造,2009年第3季度交船 50500 dwt 广船国际 5750 希腊 　
　　双壳成品油轮 INNOVATOR I 47168 dwt 1991,韩国HALLA 2700 希腊 　
　　双层底成品油轮 LOVELL SEA 39701 dwt 1983,日本MITSUI 未披露 尼日利亚 　
　　单边成品油轮 MONTE ALBAN 37583 dwt 1987,日本KASADO 1130 中国 　
　　双层底化学品船 BEREKET KA 9093 dwt 1982,日本HIGAKI ZOSEN 350 伊朗 　
　　液化石油气船 HAPPY LADY 7414 cmb 1994,I.N.M.A 2500 KAPPA MARITIME 　
　　集装箱船 JOHN RICKMERS 1,800 TEU 2005/06,江苏扬子江 3850 德国 　
　　集装箱船 JACOB RICKMEERS 1,800 TEU 2005/06,江苏扬子江 3850 德国 　
　　集装箱船 BRIGHT SILVER  836 TEU 1997,日本KYOKUYO 1750 越南 　
　　多用途船 LEONIS 16487 dwt 1979,克罗地亚BRODOSPLIT 820 - 428 teu
　　多用途船 SUN EAST 7719 dwt 1986,日本USUKI ZOSEN 530 中国 4台20吨克林吊
　　多用途船 LION HEART 7400 dwt 1996,NISHI 1630 - 2台25吨吊杆
　　多用途船 THOR AMALIE 4145 dwt 1984,德国J.J SIETAS 540 - 256 teu,2台25吨吊杆

　　【拆船市场】
　　类别 船名 建造年份 载重吨 轻吨 售价(美元/轻吨) 买家
　　成品油轮 SERAYA BARU 1978 32,107 　 731 孟加拉
　　液化气船 CINDERELLA 1965 13,400 　 775 印尼
　　化学品船 INTREPID 1970 9,970 　 1000 印度

　　【一周船市动态】
　　亚洲船钢市场再次提价  
　　亚洲的船用钢材主要生产商——日本的新日铁与韩国的浦项制铁为了消除原材料成本不断上涨的影响，近期相继宣布自三季度开始再度上调船板价格。其中，新日铁的船板价格则将猛涨40%，每吨上涨3万日元；浦项的船板价格将上涨17%，每吨上涨13.5万韩元。
　　浦项近期表示，为使其钢材价格与国际市场接轨，将从7月份起提高钢材价格，其中普通热轧和冷轧钢板将提价21%，船板将提价17%，由2008年第二季度的每吨78.5万韩元(766美元)上涨到92万韩元。浦项表示，此前其钢材价格低于韩国其他企业，在国际市场也属于较低价格，产品提价后，其船板价格有望接近新日铁的价格。而新日铁也在近期宣布，在三季度将船板价格大幅提升40%，到9月末其船板将每吨提价3万日元(近29万韩元)。
　　除浦项制铁外，目前，韩国的现代制铁和东国制钢等企业也在考虑提高船板价格。据悉，目前，东国制钢与巴西的三季度中厚板用板坯价格谈判尚未结束，但有消息称，巴西钢厂提出每吨板坯FOB价为1100美元，且拒绝压价。若以双方的成交价格为每吨1000美元测算，则东国制钢的船板价格将为每吨1300～1400美元，而目前其船板要价为每吨101万韩元，约为986美元。因此。东国制钢提高船板价格的可能性非常大。而日本钢铁生产企业也正密切关注韩国东国制钢如何确定船板价格。
　　由于宝钢近日接受了力拓集团铁矿石涨价96.5%的要求，近期中国船板的价格还有可能进一步上涨。目前在东南亚市场，中国出口的船板CFR价已达到每吨1300～1330美元。
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　　中海集运子公司买5船舶
　　中海集运7月1日公告，公司批准下属间接全资子公司上海浦海航运(香港)有限公司向公司的关联公司购买5艘船舶，交易总价为3652万美元。

　　中外运与金海湾船业签约造船项目
　　日前中外运航运有限公司与金海湾船业有限公司举行造船合同签约仪式，双方就建造两艘176000吨散货船达成协议。两艘176000吨散货船将在今年9月开始建造，分别在2009年11月和12月交船。中外运航运表示，两艘重量级散货船的购入有助集团提高其铁矿石进口的市场份额、优化船队组合及扩充其自有干散货船队的运载能力。

　　中外运航运斥1.94亿美元购两艘新建散货船
　　中外运航运公布，以1.94亿美元(约15.13亿港元)，向FFDAX Inc.购入两艘新建造货船，分别约17.6万载重吨的好望角型干散货船，预期於明年11月及12月交付。
　　集团认为收购有助提高其铁矿石进口的市场份额、优化船队组合。
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　　长航首艘9.25万吨散货船开工
　　日前由长航集团金陵船厂为长航凤凰建造的首艘9.25万吨多用途散货船正式点火开工。据悉，该散货船总长230米，型宽38，型深20.7米，主机最大持续功率12240千瓦，服务航速14.1节。与其他同类船舶相比，该船具有单船吨位大、环保节能性强、设计技术性能好等特点。首制船预计于2009年年底前交付。该船建成后，将主要承担进口铁矿石的运输，以确保武钢所需的进口矿石顺利从海外直接进入长江。
　　目前，金陵船厂手持9.25万吨多用途散货船订单已达15艘，其中长航凤凰4艘。

　　广船国际31亿元竞购文冲船厂
　　广州广船国际股份有限公司宣布将以31亿元的报价竞购广州文冲船厂有限责任公司(下称文冲船厂)全部股权。
　　6月30日，广船国际发布公告称，将通过A+H股配股募集资金，以收购文冲船厂全部股权。配股方式为每10股配3股，据此，广船国际A股将配发1.01亿股，H股将配发0.47亿股。
　　此前，广船国际的母公司中国船舶工业集团(下称中船集团)已在北京产权交易所发布转让公告，欲以30.4亿元挂牌价转让旗下文冲船厂全部股权，评估增值达93.4%。
　　市场人士普遍认为，广船国际将会是收购文冲船厂的最佳人选。广船国际以生产灵便型液货船为主，文冲船厂则主要生产灵便型特种船(包括客滚船、半潜船等高附加值船舶、挖泥船及小型油船等)，两者业务有互补优势；另一方面，广船国际与文冲船厂均位于广州，收购具有地理上优势。
　　广船国际公告称，收购文冲船厂可以拓展公司船舶产品经营范围，有利于提升公司在中小船市场的份额，并确立公司在国内造船企业中的领先地位。收购文船股权后，公司可以根据造船周期，合理调配人力资源，充分利用文冲船厂的场地资源。
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　　汇丰银行预言中国造船未来2年增两倍
　　汇丰银行日前发表造船业前景报告书，预言中国船业在不久的将来超越韩国，而日本及欧洲的造船企业会逐渐淡出市场，全球的造船工业蓬勃现象至2010年仍保持活跃，但不排除2010年后有可能会出现衰退的隐忧。
　　将取代韩国龙头地位
　　该报告书称，中国造船业的整体生产力会在未来2年增加2倍，韩国同业会有50%的增长，而中国在「不太遥远的将来」取代韩国，成为全球最大造船国。
　　报告书还认为，韩国在特种造船如邮轮、海上钻井台及液化天然气船方面虽能继续发挥所长，但其它韩国造船企业的市场份额会逐渐被成本低廉的中国船厂夺去。然而，由于日本的船厂成本较韩国及中国为高，故报告认为最为脆弱的是日本船厂而不是韩国同业。
　　汇丰的报告书亦指出，韩国世腾船厂购得挪威阿坎船厂39%的股权，可能意味著西欧地区的造船市场份额开始落入韩国之手。
　　报告书对未来2年的造船业市场发展持审慎乐观态度，表示随著中国船厂增产，而印度、越南及菲律宾等索尼军加入市场，全球造船业至2010年将保持发展。该报告指出，虽然钢铁价格不断上升，但随著订单数目在06/07年度高度增长，加上船厂的手持订单相对稳定，预期全球船厂的收益在2009年保持增长，更有可能在2010获得更大的增幅，估约升幅介乎30%至66%之间。
　　2年后会现下滑危机
　　该银行综合其它组织及公司的估计，表示全球的造船力至2010年累积增幅介乎5至9成之间，但由于船舶订单及付运需求强劲，在未来几年内可减轻船厂生产力过剩的危机。然而，虽然今年全球船舶订单的同比增幅达39%，但增长幅度已经放缓，报告书表示，订单增长速度的放缓及生产力的急增，可能在2010年后带来下滑危机。
　　汇丰还透露，韩国三星重工长于深海钻油井船及生产配套设备，跟产油业有关的商业活动占其收入的7成，而三星重工的股份亦是该行最为看好的造船股之一。
　　目前，市场普遍预期，固定原油及天然气钻井台的投资额在2007至2011年间升至500亿美元，同比上升15%。虽然如此，全球经济不稳、信贷危机及船厂生产力过剩的问题仍然增加了造船企业短期内的信贷风险，因此今年大部分造船股的股价均从2007年下半年高峰回落。
　　来源：大公报
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　　瓦锡兰收购全球船舶设计集团  
　　瓦锡兰集团已经收购了全球领先独立的船舶设计集团 Vik-Sandvik，该公司为船东和全球船舶建造行业提供设计和工程维修服务。对于该集团的收购价格为1亿3千2百万欧元，并根据接下来三年中的业绩表现提供最大额度为3千8百万欧元的附加费用。Viper 集团2007年的年度营业额为5千5百万欧元，并有着很高的利润率，该集团拥有410名员工。
　　对于收购 Vik-Sandvik 集团这一策略，是瓦锡兰集团作为整套解决方案供应商和客户最有价值的合作伙伴，巩固并增强其在全球行业中的地位所迈出的重要一步。通过将船舶设计能力与推进系统和自动控制系统现有的供应力相结合，瓦锡兰将有能力为客户提供更多额外的价值，以及新的生命周期维修服务的潜在增长。瓦锡兰的目标是成为各种船舶领域设计服务的领先供应商。

　　造船困境求解 现代重工加速转型
　　7月2日，韩国现代重工(中国)投资有限公司副总裁姜哲镐在接受《第一财经日报》采访时明确表示：“现代重工正在谋求多元化，未来几年内将加大对工程机械、新能源和飞机领域的投入。”
　　6月16日，全球最大集装箱运输公司 A.P.莫勒—马士基集团计划出资35亿美元建造34艘新船。其中韩国现代重工将建造18艘，每艘价格9100万美元；大宇造船和海运工程公司将建造16艘，每艘价格1.15亿美元。
　　姜哲镐表示，由于船板价格高速上涨，现代重工造船方面受到的压力非常大。去年年初船板的价格约为500美元/吨，现在已经达到了1400美元。
　　姜哲镐同时还表示，去年现代重工消耗的450万吨船板中，从中国进口的船板有60万吨，今年大概从中国进口100万吨。
　　“尽管现在最贵的船板是中国生产的，已经达到了1400美元/吨，日本的刚刚达到1100美元，韩国是1000～1100美元，但很多小船厂不得已还得用。”姜哲镐表示。
　　中国船舶工业行业协会信息部副主任谭乃芬在日前的“钢铁产业发展战略会议”上表示，2007年船板价格涨幅达18%，年底攀升至6600元/吨；但是自从进入2008年，船用钢材价格出现更大幅度上涨，目前价格达到7000～9000元/吨，个别钢厂价格甚至达到10000元/吨，仅仅4个月，就与2007年底相比涨幅达21%～30%。
　　现代重工此前的年度计划显示，近期将加大对中国的投资力度，在5年内投资总额力争达到20亿美元，姜哲镐对此也表示，近年来工程机械领域在中国的投资力度正在加大，同时涉足太阳能和风能领域，目前正在和有关方面合作四川多晶硅的项目。
　　“这样才可以分散现代重工的风险。”姜哲镐认为，“而且目前现代重工正在研究探讨生产民用客机的可能性。如果现代重工要涉足这一领域，应该是跟其他飞机制造公司合作，我们现在没有这一个技术，这是未来的一个发展方向。”
　　“目前我们也非常关注中国商用飞机有限公司的进展情况。”姜哲镐进一步解释说，“我们认为这个领域发展前途很大，这也是分散风险的一个方法。”
　　来源：第一财经日报
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　　现代重工投资3亿美元扩充非船部门  
　　现代重工最近决定强化非船部门，将原在蔚山东区的挖掘机和叉车生产厂迁至蔚山市北区。工厂占地面积将增加到45.2万平方米。现代重工将投资3400亿韩元(合3亿美元)用于该厂建设。新厂今年下半年动工，计划于2010年10月竣工投产,届时，其挖掘机和叉车的年产量将达5.76万台，销售额将达4.2万亿韩元,新增2700多个就业岗位，创利1.71万亿韩元。

　　现代尾浦2亿美元新建船厂
　　一直希望在国内新建船厂的现代尾浦造船，日前得到蔚山市批准，将新厂建于该市。该船厂陆地和填海面积共37.1万平方米，投资1.9万亿韩元，2011年竣工投产。工厂主要生产船体分段等，年销售额将达5100亿韩元，每年生产的船体分段可供10艘中型货船总装使用。
　　现代尾浦造船现在的蔚山造船厂占地面积66万平方米，建有4座船坞，主要建造中小型油船。新船厂建成后，现代尾浦造船两家船厂的占地面积将突破100万平方米。
　　来源：中国船舶报

　　现代尾浦造船承造7艘散货船  
　　现代尾浦造船26日公布，向中东船主公司承接3023亿韩元规模的7艘散货船。以美元标准换算，船价共为2亿9200万美元，每艘4200万美元，从船价推测船舶大小约为3万4千～3万7千dwt级，而交付期为2012年是5月。该船型的市场中，船价目前为3千8百～4千万美元。现代尾浦造船此次承接的船舶中有相当部分将在越南的现代Vinashin造船厂建造，此次承接船价有望刷新历史最高价。
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　　韩国四大船企已接单271亿　
　　截至6月4日,韩国4家主要造船企业现代重工、三星重工、大宇造船海洋和STX造船今年承接的新船订单合计金额达到271亿美元。
　　现代重工承接新船订单94艘,合计金额123亿美元,超过去年同期88艘、90亿美元的水平。在5月26~6月4日希腊第21届国际船舶博览会期间，现代承接到22艘油船订单,合计金额为24亿美元,包括6艘VLCC、14艘16万载重吨油船和2艘11.4万载重吨油船。在其今年承接的94艘新船订单中,油船占39艘。
　　三星重工今年计划接单150亿美元，目前已承接到手22艘，合计金额达64亿美元。在希腊船舶博览会上,三星就承接海上油气钻井船和破冰油船等订单与外国客户进行商讨。
　　STX造船在博览会上就其已开发出的22000TEU超大型集装箱船展开了强大的宣传攻势。截至6月4日,STX造船今年已接获订单29亿美元。
　　大宇造船海洋虽然处于一半多股份将被拍卖的状况,但并未影响接单。大宇今年已接单33艘，合计金额55亿美元。在希腊船舶博览会上，大宇从欧洲承接到2艘32万载重吨VLCC订单,合计金额2.31亿美元；不久前其还从美洲石油公司处承接到2艘海洋油气钻井船订单,从亚洲和德国分别接获2艘31.8万载重吨油船和4艘18万载重吨散货船订单。
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　　承揽高端船舶 韩造船企业业绩稳定增长
　　据韩联社报道，尽管今年上半年全世界造船订单量有所减少，但去年创下有史以来最好成绩的韩国主要造船企业，仍通过承揽高附加值轮船大大提升制造单价，取得了良好业绩。
　　造船和海运动态分析机构英国克拉克森公司于30日称，今年前5个月全球船舶订单量为868艘、1820万修正总吨(CGT)，同比分别减少52.4%和47.4%。
　　在这种情况下，三星重工在今年上半年共承揽了6艘钻探船、14艘油轮等共35艘船的订单，金额达93亿美元，承揽数量减少约40%，但金额仅下降17%。从轮船单价来看，去年上半年最高达到1.931亿美元，今年升至2.6571亿美元。 
　　来源：韩联社
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　　中国船舶旗下修船业务大幅增长
　　记者从中国船舶获悉，今年前五月，作为与造船业务并排成为公司主营业务收入支柱之一的修船业务得到大幅增长，公司旗下最主要的修船企业中船澄西船舶修造有限公司在没有进行大投入的情况下，已实现修船产值10亿多元，同比增长34.05%。从3月份起，月修船产值连续3个月突破2亿元，行业领先地位得到了进一步巩固。
　　据悉，2007年，中船澄西修船产值首次超过20亿元人民币，共改装各类船舶16艘，改装金额占修船总产值的60%左右。大量改装船的承揽和修理，对公司修船总量的提升起到了很大的促进作用，但在客观上也带来了占用资源多、周期较长、市场竞争激烈等问题。为此，2008年，中船澄西调整修船经营策略，变主攻改装船为适当承揽改装船，同时主攻大工程量常规船，取得了上述明显成效。
　　来源：中国证券报

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