国际集装箱市场周报(截至2008年07月03日)：亚欧贸易增长放慢 运价欲振乏力.doc
[2008-07-04] |
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【一周市场观察】
进入7月的第一个星期，集装箱运输市场仍无大的变化，只有燃油附加费的征收一波接一波。
亚欧贸易增长放慢，加上不久前马士基为降低燃油成本而撤下了AE5线，这些都加重了市场的不安情绪，使得持相对乐观的市场预期的一方开始犹疑，市场何时能反弹、疑问更深。
据悉，此次撤下的8艘船皆在4,100 teu-5,000 teu左右，其中4艘为马士基自有，其余4艘则是向几家德国的船东租赁的。这8艘船分别为“Maersk Malacca”、 “Maersk Dieppe”、“Maersk Donegal”、“ Nedlloyd Honshu”、“Maersk Garonne”、“Maersk Duesseldorf”、“Jervis Bay”、“Maersk Dresden”。
尽管大多经纪公司都对市场前景感到乐观，并且坚信根据眼前的供需基础面来判断，市场有望在未来几月内止跌反弹，但也有一部分经纪公司对这种“反弹论”并不那么确信。
租船市场仍在小幅下滑。有关北美与欧洲经济不景气的新闻不绝于耳，这让船公司在与船东的谈判中占据了上峰。最终，他们成功地压低了租价。有经纪称，租家目前都不急于延展即将到期的租约，而是先让船回归即期市场。或许这是租家对下一步的市场并不看好。
有报道称，法国达飞轮船主席Jacques Saadé成为船东中公开对集装箱航运前景表示担忧的第一人。日前，在接受法国费加罗报采访时，他警告称未来至少18个月内，集装箱航运业恐怕都将受到欧、美经济减速的拖累。同时，他还排除了达飞收购赫伯罗特的可能。
目前，整个行业关注的焦点仍在亚欧线上。远东班轮公会正在为亚欧线上的最后一次集体涨价而努力。不过，这次计划于7月1日实施的运价普涨却受到了货主的冷遇。由于船公司舱位利用率下滑，货主在谈判中占据了主动，谈判的最后结果要在几个星期后才会揭晓。
泛太东行航线的落末，使得亚欧航线成为船公司最大的摇钱树。然而，进入08年以来，亚欧西行线也出现了增长乏力。Saad表示，由于油价攀高、欧洲市场消费意愿下降，今年达飞在亚欧线上的舱位利用率已从去年的100%降到94%。近几个月中，平均运价也从1,500美元/teu降到了1,300美元/teu。“世界经济正在经历一场真正的减速，消弭这场危机需要时间，但我目前看不到任何在09年底前转好的迹象。”他说。
大多数业内人士则认为真正的考验将在一个月以后，那时正值圣诞前亚洲出口的传统旺季，只有到那时船公司才能判断出亚欧线的降温到底是暂时的还是本质的。
Saad表示航运业正深受燃油价格上涨打击，目前燃油成本已占到了航次成本的60%。他将最近油价的飙升称之为“科幻小说中才会发生的那样”，并呼吁各国政府尽快采取应对措施。他说即使公司订购的大型集装箱船交付使用后可降低单位舱位的成本，公司今年的利润还是会下降。但对于下降多少，他并未给出一个明确的数字。去年，达飞的净收入比06年上涨了58%，达9.66亿美元。
他还排除了法飞对赫伯罗特报价的可能，称法飞并无计划收购船公司。不过，却流露出达飞将大力投资港口的信息。“港口对船东来说正变得越来越重要，我们不能允许船在港口滞留的情况经常上演。”他说。
【航线变化追踪】
欧亚航线
★ 据报道，鉴于燃油成本不断上涨，马士基计划削减欧亚航线舱位，将暂停一条欧亚5号航线的运营。该航线的运营空缺由一条新开的欧亚8号航线弥补。此外，马士基还将降低欧亚2号航线的航速。调整后，马士基欧亚航线上，每周将减少4000TEU的运营舱位。
★ 近日，法国达飞海运集团宣布，连接亚洲和欧洲的航线网络FAL（French Asia Line）将于7月9日推出一条新航线：FAL4。
新航线将与中国海运集团共同合作运营，FAL4将在该航线投入8艘运力为9700标准箱的船舶；该航线将挂靠以下港口：上海，厦门，盐田，南沙，巴生港，泽布勒赫，汉堡，鹿特丹，上海。
FAL4航线的推出将补充集团现有的亚欧线上的各个FAL航线—FAL1，FAL2以及FAL3，从而保证集团在这一主要市场上拥有最佳的港口覆盖。新航线在南沙港（广州附近）具有战略意义的挂靠，将为集团在珠江三角洲的快速发展提供新的机遇。
新航线在泽布勒赫设立的新的进口挂靠站，将成为其在欧洲挂靠的第一个卸货港。泽布勒赫港良好的运营消化能力能够在欧洲提供最好的通向荷兰、比利时、卢森堡以及德国内陆的多式联运服务。
在出口方面，FAL4航线首次实现鹿特丹和上海之间的无停靠直航。
达飞海运集团亚欧航线副总裁Nicolas Sartini先生在达飞总部讲道：“FAL4航线的开通正好处于亚欧航线运输的旺季，它能为达飞海运集团的客户提供了极具竞争力的快速运输时间，例如南沙与泽布勒赫之间的航行只需22天；它还拥有独具特色的港口覆盖，在中国南部和比利时新挂靠有两个港口。此外，FAL4航线还与集团在亚洲和欧洲由国内支线船，驳船和铁路运输服务所组成的强大的多式联运服务网相连接，在遵循集团门到门服务的战略基础上确保了全球化服务。”
达飞投入这条航线的首条船舶达飞ORFEO号预计于7月22日驶离上海港。这艘船的姊妹船，集团最新一代9700TEU级船舶：达飞IVANHOE号，达飞PELLEAS号以及达飞BUTTERFLY号也将很快加入这一航线。
大西洋航线
东方海外的一条4578TEU的船上伟大联盟的ATX航线，取代一条3821TEU的船，该航线平均运力从4020TEU上升至4235TEU，微升5%，挂靠鹿特丹，汉堡，勒阿佛尔，南安普敦，纽约，诺福克，查尔斯顿，鹿特丹。今年上半年，Zim/Evergreen的NEX/NEC线, CMA CGM/CSCL的 Liberty Bridge/EAX线分别撤线，该航线周运力减少6000TEU左右。
美加线
6月29日，阳明美加线“美明”轮（YM AMERICA）正式靠泊大榭招商国际码头。
新航线是阳明首条到达加拿大的航线，由阳明独立投入5艘3700-4300TEU集装箱船，沿途挂靠港口顺序为：高雄—上海—宁波—釜山—塔科马—温哥华，船期为日到一开。
首航船舶"美明"轮，船长275米，宽32.2米，最大载重46785吨，此次在我司码头完成装船作业377TEU后将驶往下一港釜山。
中南美航线
6月月底，法国达飞航运的利比里亚籍“达飞阿斯塔拉比”集装箱船舶首次靠泊海沧海润码头作业，标志着达飞航运与马鲁巴航运联合在海沧海润码头开辟的中国——中南美航线正式开通。
据了解，新开辟的中国——中南美航线班期为每周二，沿途挂靠港口分别为：青岛—釜山—上海—厦门—赤湾—巴生—里约热内卢—桑托斯—布宜诺斯艾利斯—蒙得维的亚—里奥格兰德—伊塔亚—桑托斯—巴生—香港。
亚洲/印度次大陆/中东线
APL在近期开辟的Laem Chabang/West Asia Express (LWX)及以前开辟的West Asia Express (WAX)航线上，大力投放运力。
LWX于三个月前开辟，目前的2468TEU的APL Jeddah7月中旬将被3,534 teu 的APL Shenzhen取代，周运力从2468TEU上升至2735TEU，上涨11%。该航线挂靠林查班，新加坡，卡拉奇，杰贝阿里，达曼，卡拉奇，新加坡，林查班。
WAX由APL和MOL合开，一系列大船上线后，周运力由4月份的4730TEU增到7月份的5500TEU，上涨16%。该航线挂靠高雄，釜山，光阳，青岛，宁波，厦门，新加坡，杰贝阿里，新加坡，高雄。
另外，APL/CMA CGM的红海线运力由3月份的3700TEU，提高到7月份的4200TEU，上涨14%。随着新世界联盟的Suez Express (SZX)7月份挂靠塞拉拉港，APL中东线运力还将上升。
【一周运费动态】
近期运价调整公告一览表
见附件
【租船市场】
过去几个月来，集装箱租船市场上租价节节下跌，关于这不仅仅是暂时性盘整的传闻甚嚣尘上。
有关北美与欧洲经济不景气的新闻不绝于耳，这让船公司在与船东的谈判中占据了上峰。最终，他们成功地压低了租价。“一个值得注意的现象是，租家目前都不急于延展即将到期的租约，而是先让船回归即期市场。目前，中型船、大型船的船东受到租家的压力越来越大，因此，这一趋势恐怕还得继续下去。”Braemar Seascope经纪公司称。
目前，2,500 teu船的平均期租价格已从年初的27,000美元/天降至了20,500美元/天上下，跌去了近1/4。2,800 teu船的租价在过去的短短3个月中也大致跌去了1/4。典型的交易有，“Cape Montego”号（2,742 teu，2006年建）12个月租期的租金为22,400美元/天，租家为汉堡的一家船公司Deutsche Afrika-Linien。不过，这一船型的下滑势头由于中海旗下的子公司浦海航运最近将新开一条航线的需求而得到些许抑制。据悉，他们已经租下了“Cap Reinga”号（2,452 teu），租期1年，日租金为21,000美元。
在亚洲地区，1,500-1,700 teu运力的供给正在超过需求，现行租价水平低于上一相似船型成交时的价格。典型的交易有：“Nordlake”号（1,524 teu），租期11个月，日租金为16,000美元/天，租家为Sea Consortium。PIL租下“London Tower”号（1,524 teu），租期4个月，租金16,500美元/天。
大型船方面，有消息称东方海外（OOCL）将一批5艘船龄8年、5,500 teu船的租约延展了3年，每艘船的日租金为33,000美元/天。
小型支线船方面，经纪公司称供需稳定，租价基本维持不变。
总体而言，由于需求面上缺少利好消息，租价有继续下滑的趋势。
【中国出口集装箱市场：远洋航线运输需求回落 运价欲振乏力】
本周，中国出口集装箱运输市场行情重又“多云转阴”，远洋航线运输需求回落，市场运价欲振乏力。7月4日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数报1134.43点,上海地区出口集装箱运价指数报1139.03点,分别较上周微跌0.2％、0.5％。
本周，欧洲、地中海航线货量在经历了6月底的集中出货之后呈现回落之势，船舶平均舱位利用率减少至80－90％。据业内人士分析，由于奥运会临近导致的海关查验力度加大、部分工厂停产等暂时性因素对出口货量造成了一定的影响，加上7月份欧洲、地中海航线又有运力陆续投入，因此目前经营欧洲、地中海航线的船公司大多数看空7、8月份的市场行情。缺少了对未来两个月市场的信心支撑，欧洲、地中海航线原定7月1日的运价普涨计划（GRI）基本流产，一些船公司为抢夺货源，进一步调低海运费，市场平均报价仅在800美元/TEU水平。鉴于油价高涨导致燃油附加费不断提高，欧洲、地中海航线已经出现了附加费高于海运费的罕见情况。7月4日，上海航运交易所发布的欧洲、地中海航线运价指数分别为1607.15点、1705.45点，分别较上周下跌0.6％、1.2％。另据远东班轮公会（FEFC）统计，亚欧航线的箱量成长放缓已成不争的事实，今年前五个月，亚欧西向航线箱量超过400万TEU，同比增长10.3%，相较于今年第一季度11.9％与去年19.3％的同比增幅明显回落，其中亚洲至北欧同比增长8.5%，亚洲至地中海同比增长13.8%，都低于去年同期的水平。
北美航线在经历了上周难得一见的增长之后，本周行情又恢复先前一贯的平淡，船舶装载率在八成水平，市场运价基本维持稳定。同时，旺季附加费（PSS）也因为“旺季不旺”的市场特征一再延迟。7月4日，上海航运交易所发布的美西航线运价指数为1141.19点，与上月同期基本持平。
日本航线，运输需求继续维持淡季水平，市场运价萎靡不振，其中上海口岸日本航线市场报价几乎低至历史最低水平。7月4日，上海航运交易所发布的日本航线运价指数报收于712.16点，较上周下跌4.4％。
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