国际干散货运输市场周报(截至2008年07月03日)：远期市场反弹结束 市场再度震荡向下
[2008-07-04] |
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080626-0703
【一周市场观察】
受上周价格谈判消息的影响，本周在前半周前半周依然保持稳步上扬的态势，但是上方租家的承接力依然有限，随后远期市场反弹结束，市场再度震荡向下。而且本周远期市场和期租市场的震荡向下也给市场信心带来一定的影响，市场成交也有一定程度的萎缩。
周四BDI收于8925点，较前一天下降214点、跌幅2.3%。好望角型船领跌，四条航线日租金平均值较前一天下降5485美元，跌幅3.6%。
阿根廷农民罢工结束之后，却有传来装卸工人罢工的消息，市场不确定性依然存在。
短期而言，目前国内港口的高库存将影响矿石的运量，短期走势更多受市场情绪影响，而经历过下跌之后，市场很难再翻越之前的山头，市场将区间震荡并向下寻找支撑。
必和必拓试图高于力拓矿业铁矿石谈判价格的美梦破灭。3日，一位必和必拓内部人士透露，2008年度铁矿石涨幅79%～96%的区间是必和必拓最终的妥协结果，而与宝钢的谈判也将在这一区间内进行。
这一消息，对中国的钢铁生产商来说，喜忧参半。
此前，中国钢铁公司与全球第二大铁矿石供应商力拓矿业谈判达成了不同矿石79%~96%区间的涨幅。
必和必拓在与中国最大的钢铁生产商宝钢关于铁矿石方面的谈判中，试图以转向更高的现货市场，或者停止向我国钢铁企业供应铁矿石要挟，以期提高2008年年度谈判价。
必和必拓方面除了以上述两个理由要挟之外，还以 “离中国距离近，要求运费的补偿”、“力拓涨价幅度并没有考虑到所有的差异”为由，要求以高于力拓矿业公司与宝钢的铁矿石谈判价格。
“必和必拓公司还是会考虑到长期的合作关系，以及长远的利益”兴业银行一位钢铁分析师指出。并且，必和必拓并不想真的失去中国铁矿石消费市场，达成与力拓一样涨幅的结果，对双方来说都是不错的事情。
在此之前，曾一度传出“若与必和必拓谈判破裂，中国钢铁企业将抵制该公司的铁矿石”。综合多方因素，必和必拓最终将同意与力拓矿业一样的铁矿石谈判价格涨幅。
宝钢集团与力拓达成的2008年度铁矿石谈判价格，打破了原有的谈判体制，我国铁矿石谈判方面陷入被动局面。
与必和必拓公司的谈判是中国今年最后一个年度铁矿石谈判对手。此次必和必拓公司接受与力拓矿业的铁矿石谈判价格使得中国钢铁企业喜忧参半。
“我们应该高兴啊，毕竟还是没有出现最坏的结果，谈判最终没有破裂。毕竟必和必拓的这个结果和巴西相比，还是有些优势”一位钢铁行业分析师指出。
“但是，原有的谈判价格体系彻底被颠覆，以后的铁矿石价格和供应将处于不稳定的状态，我们担心的是这个”，一位宝钢集团相关负责人表示。
而酒钢集团相关人士指出“我们需要稳定的铁矿石供应，这样对企业内部的结构改善等都有利。所以我们还是考虑了与国外有丰富矿产资源的企业合作，以稳定矿石的供应”。
2008年上半年已经走过，六月最后一天，伦敦波罗的海综合运费指数(BDI)公布指数是9589点，下跌了10点，跌幅在0.1%。若与BDI今年5月20日创下最高纪录11793点相比，相差2204点，跌幅逾二成。与去年底收市价9143相比，上升4.9％。
大公报发表文章称， 综观今年上半年BDI表现，有四点是值得注意：一是指数由去年全面疯狂转为个别细项指数疯狂，特别是好望角型（BCI）；二是干散货运输市场是整体基本需求大于供应，运力低于运量；三是个别指数运费升幅大于货价，指数长期处于高位震荡；四是新兴国家成为国际航运市场需求重要因素。
虽然伦敦克拉克森报道未来新船交船量出现巨幅增长，惟近期传闻中国及韩国二线船厂因缺乏技术工人、造船原料价格飙涨、船舶配套设备缺货等导致交船滞延，船厂无法获得银行给予出具Refund担保，买方无法获得银行出具Payment担保，致不少已签署订单被取消。据了解，二线船厂所接订单大多较小型船，应该对海岬型船及巴拿马型船订单冲击有限。因散装船市场行情表现突出远优于油轮市场，加上国际船舶法规限定单壳油轮于2010年不得营运，鼓励单壳油轮选择改装为散装干货船，原预计逾70艘以上将改装，惟因改装船厂技术无法解决设计问题，致改装进度迟延，迄今仅个位数完工，且船况不理想，租方接受度不高，以及油轮市场今年好转，欲改装单壳油轮又重返营运，故单壳油轮改装为散装干货船进度及效益不如预期，对今年市场船吨供给增加量应属有限。
这无疑是个相对利好。只是短期内难以使下降的行情回复以往的水平。
【好望角型】
由于港口库存较大，对短期进口需求带来负面影响，市场反弹无力，且远期市场缺乏做多热情，市场再度震荡向下。欧陆交船经巴西装运到远东的市场日租金前降后升，收于205000美金，较上周下跌11000美金，典型成交' Merine ' 2002年造170400载重吨，在 Cape Passero 地区7月10日交船经巴西到远东的成交日租金在20.7万美金。'大西洋区域内往返航次日租金跌至报收于163100美元，下跌1万美金。典型成交：‘“Persiun max” 1996 年造16万 载重吨， 英国交船，7月5日交船， 跨大西洋往返的成交日租金在16.0万美金。周末理查德到鹿特丹的煤炭航线收于46.0237美金/吨，较上周下跌0.2美金/吨。图巴朗--北仑+宝山的铁矿石运价下跌2.3美元/吨报收于84.3美元/吨。
太平洋地区缺乏足够的市场询盘本周上半周有所走高，但周末再度下滑，区域内往返航次日租报收于163000美元/天，上涨近20000美金。其中17.1万载重吨日照交船经西澳回中国的市场日租金在135000美金。远东/欧洲的航次日租金收于124000美元/天，上涨7000美金。澳西—北仑+宝山跌3.4美元/吨报收于28.659美元/吨。
短期期租小幅走低,而大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平升至185000美金，美金，太平洋市场交船的4/6个月的短期期租日租金水平在165000美金，下跌了5000-7000美金。
【巴拿马型】
受南美罢工结束以及南美到远东询盘增加的影响，大西洋市场在本周中段大幅上涨，但之后大西洋市场费率在大幅下跌，与此同时，租家们的心理价位下调的幅度更为巨大，不过在时不时有新货源投入市场的背景下，船东们理所当然的对市场的下跌有所抵抗。但是在目前的情况下，继续下调还是市场的共识。月初市场成交水平仍维持在90000美金上方，并一度上升到93000美金，但随后市场就快速下跌，周末大西洋到远东市场日租金收于87000美金。典型成交：‘Million Trader II’, 2004年造，76270载重吨，7月9-11日巴西ITAQUAI交船，新加坡-日本区域还船，日租金89250美元，空放奖金100万美元。CARGILL‘Ocean Minerva’, 2005年造，75696载重吨，7月5-10日CAPE PASSERO交船，经南美东岸，中国还船，日租金87000美元。大西洋往返租金水平也经历同样的先跌后涨，周末市场收于76500美金，基本和上周持平。
太平洋市场成交略有增加，但这并未能给市场带来上升的契机。由于即期运力仍然在增加，市场也在不断的调低预期，市场小幅下滑，租金水平依然疲软，太平洋往返市场日租金收于69000美金，比上周有所下降，而欧陆到远东的市场日租金也在61000美金左右。典型成交：‘Yuan Zi’, 1997年造，71298载重吨，7月2-10日BANJUNG BIN交船，经印尼，日本还船，日租金77000美元。‘Wadi Alkarnak’, 1997年，70000载重吨，台湾交船，经印尼，南中国还船，日租金63000美元。而东印度的霍尔蒂亚交船到中国的日租金也达到78000美金，有所提升。
而短期期租市场本周小幅回落，大西洋地区交船的4-6个月的短期期租市场日租金已经从88000美金回落到83000美金，而太平洋市场交船的日租金水平从在80000美金下跌到75000美金。‘Carola’, 1997年造，73740载重吨，7月1-4日龙口交船，租期3-5个月，全球范围内还船，日租金77000美元。
【大灵便型】
本周大西洋市场水平不断下移，6条航线平均水平下跌到61959美金，下跌主要体现在欧洲大陆和南美。本周开始市场平静，鲜有成交，成交水平也低于上周市场。不过到本周结束，成交开始增多，因为很多即期船和即期货都不得不成交。 美湾市场相比南美市场来说要好一些，不过成交也稀少。超级灵便型船做从美湾回欧洲大陆或地中海航次的租金水平在100,000美元/天，回远东航次的租金水平在98000-99000美元/天。 像南美市场一样，欧洲大陆以及地中海市场也显著下滑，欧洲大陆交船的超级灵便型船做2-3个连续航次、还船大西洋只能得到65,000美元/天的水平，仅仅在两周之前，这种交易还在80,000美元/天的水平。 “Alitis“2002年 53094 载重吨，宁波交船经南美东海岸在回中国的市场日租金在53000美金。
太平洋市场，太平洋往返市场日租金在57000美金，小幅下跌2000美金，而太平洋到欧陆的市场日租金仍在50000美金左右。而印度洋市场下跌最为严重。上周末霍尔蒂亚空出的55,000载重吨的船能够得到62,500美元/天的租金水平。本周一条56,000载重吨、6月23日在同样位置的船只能得到相当于60,000美元/天的程租航次。随后该船再次成交，53,000美元/天的TCT航次。这充分显示了印度市场的大幅震荡特性。
短期期租水平本周下滑了1000-2000美元/天：45,000载重度吨的船成交水平在54/55,000美元/天，52,000载重吨的船成交水平接近60,000美元/天。
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