环渤海煤港同质化竞争更加激烈

　环渤海煤码头同质化竞争将更加激烈，随着煤运第三通道的即将完工，依靠大秦线供煤的秦皇岛港与依靠第三通道：蒙冀线供煤的曹妃甸港，以及依靠神朔黄铁路运输的黄骅港之间对“三西”优质资源和下游用户之间的竞争日趋白热化。

　　今年，国内经济发展长期向好的基本面没有改变，仍然具备稳定发展的大环境，1-5月份，全社会用电量同比去年增长5.2%；沿海地区对煤炭的需求稳步增长，1-5月份，我国北方港口下水煤炭2.82亿吨，同比增长1840万吨，增幅不小。但是，影响下游耗煤数量的因素逐渐增多。今年，国家提出大气治理实施煤炭减量替代方案，要求降低煤炭消费比重；严格控制长三角、珠三角等区域及产能严重过剩行业新上耗煤项目，有序实施“煤改气”；建设12条“西电东送”输电通道等等。还提出到2017年，煤炭占能源消费总量比重要降到65%以下，京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长。以上举措，将影响我国东部地区煤炭消耗，间接影响我国北方输煤码头的吞吐量，给港口发展带来严峻考验。此外，国家还将推动能源生产和消费革命，提出：推动能源消费革命，抑制不合理能源消费；坚决控制能源消费总量，继续发展远距离大容量输电技术等。将在很大程度上减少煤炭消耗数量，给运能增加后的北方港口带来严峻考验。

　　前些年，迎峰度夏和度冬期间，出现过因运输不畅，造成下游用户煤炭告急现象发生，影响了国民经济建设。为吸取教训，缓解煤炭运输紧张局面，近年来，中央企业和地方港口集团掀起煤码头投资建设的高潮，尤其环渤海地区煤码头建设空前加快，运力过剩已经凸显。由于专业化煤码头的业务同质性很强，加上环渤海港口货源腹地交叉现象严重，甚至部分是完全重合，各大煤炭港口对货源和用户的竞争日趋白热化。

　　“十一五”期间，共新增了秦皇岛煤五期、曹妃甸港煤一期起步、国投京唐港、天津神华煤码头煤一期、黄骅港煤二期扩容等煤炭泊位30个，年煤炭通过能力增加2.5亿吨。“十二五”时期，为配合大秦、朔黄、锦赤、赤大白等铁路线的扩能建设，北方各煤炭港口纷纷增加运能，提高下水能力，满足用煤需求。到 2016年，预计我国煤炭一次下水能力将增加5亿吨，北方港口总共煤炭运输能力将达到12亿吨。其中，按照各大央企和地方港口集团在曹妃甸港的投资计划，2018年之前，曹妃甸煤码头将完成6个5000万吨级煤码头的规划建设，加上原有的国投曹妃甸港一期码头起步工程，合计设计能力达3.5亿吨，未来曹妃甸港运能将超过秦皇岛港，成为我国最大的煤炭输出港。届时，“北煤南运”港口的运输格局将发生根本变化。与北方沿海港口煤炭装船码头加速建设发展的现象相反的是，由于经济增速放缓，预计今后5-10年，我国煤炭需求增长率将会降至5%甚至以下水平，同时受煤炭价格、环保节能、洁净能源等因素影响，直接导致煤炭消耗增幅降低，下游需求不旺，造成北方港口煤码头的产能过剩，各大港口空泊现象增多，煤码头不能满负荷作业，甚至“晒太阳”的现象发生。由于“蛋糕”就那么大，大家都来“瓜分”；港口运能过剩将促使煤运市场竞争更加激烈，煤码头运力过剩凸显。

　　此外，从煤炭需求角度来分析，下游需求增速趋缓。首先，国家更加注重生态文明，加大节能减排力度，将遏制煤炭需求过度增长。其次，进口煤对北方港口煤炭下水量也产生很大冲击。受金融危机影响，日本、韩国等主要煤炭消费国需求大量减少，国际煤炭价格和运费大幅下跌，南方电厂进口澳大利亚煤炭费用低于秦皇岛港下水煤，促使用户对进口煤实现常态化拉运。同时，国家能源战略也在发生变化，鼓励进口，限制出口，更好的保护我国的煤炭资源。在华南广东、福建等地很多火电厂，使用进口煤炭已占了自身耗煤总量的一半甚至更多。

　　从其他能源开发替代现状及未来发展趋势来看，目前比较成熟的替代能源是风电和核电、水电。目前，我国已有风电装机3000多万千瓦。另外，我国南方正在建设或计划建设的核电有江苏田湾、浙江台州、福建宁德、广东陆丰等，核电还将投产500万千瓦左右，且全部集中在沿海地区，预计减少电煤消耗2000万吨以上。这些开发替代的能源都将部分替代“北煤南运”的运量。今年以来水电运行良好，1-5月份，全国规模以上电厂水电发电量2815亿千瓦时，同比增长 11.3%，促使火电压力减轻。此外，我国“西电东送”建设加快，特别是特高压电网建设；2015年，南方电网“西电东送”规模将达到4300万千瓦，比目前新增1750万千瓦，这些新增电量，大约可减少煤炭消耗4000万吨。此外，我国将有序实施“煤改气”，建设12条“西电东送”输电通道，这12条通道建好后，中东部地区每年将减少发电用煤2亿吨。未来，我国“西电东送”建设将影响沿海煤炭需求潜在的增长。

　　从国家加快经济增长方式和产业结构调整战略方面来看，珠三角、长三角在逐步进行产业转移和产业结构调整。我国对于能源的需求增长放缓，我国沿海地区对煤炭的需求已经达到高峰，增量空间很小。未来，“北煤南运”港口运输格局将进一步变化，港口产能结构性过剩将使港口间竞争更加激烈。

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