北部湾港发行1.46亿股注入大股东近20亿元码头资产

　　北部湾港股份有限公司正在实施的资产重组事项，在注入约20亿元码头泊位资产的同时，向大股东北部湾港务集团、防城港务集团发行的1.46亿股新股于2月14日上市。这是北部湾港继2013年底实施重大资产重组实现北部湾三港整体上市、2015年实施非公开发行股票后的第三轮资本运作，标志着北部湾港成功通过资本市场实现新一轮港口跨越式发展。

　　本次资产重组置入优质资产并募集配套资金

　　北部湾港在本次资产重组中以北海北港、防城北港100%股权（交易价格2.7亿元）作价，与控股股东北部湾港务集团、防城港务集团持有的防城胜港、钦州盛港及北海港兴100%股权（交易价格19.55亿元）作价中的等值部分进行置换，差额部分通过发行股份方式以11.52元/股进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设，为北部湾港的生产经营和泊位建设提供有力的资金支持，提高北部湾港的市场竞争力和抵御风险能力。

　　通过本次重组，北部湾港将置出部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产以及部分客运码头泊位，其中包括位于防城港和北海港的4个1000吨级泊位、1个2000吨级泊位、1个5000吨级泊位和3个1万吨级泊位，并整合注入控股股东在防城港、钦州港和北海铁山港的大中型优质港口泊位资产，其中包括2个20万吨级泊位、4个15万吨级泊位和4个5万吨级泊位，资产置换后有利于北部湾港改善资产结构，实现各港口之间的优势互补、资源整合及统一调配，促进北部湾港运营效率和业绩的提升。

　　目前，北部湾港已完成标的资产过户，及向大股东北部湾港务集团、防城港务集团发行股份工作。下一步北部湾港将根据重组方案向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集总额不超过16.8亿元，用以满足置入泊位后续建设的资金需求。

　　资产重组影响及发展前景

　　本次资产重组置入的北部湾三港优质泊位资产，将有利于北部湾港改善资产结构并提升盈利能力，特别是防城港2个20万吨级泊位，这不仅是北部湾港运营的最高等级泊位，亦是泊位自动化水平最高的泊位，随着航运市场船舶日益大型化，上述泊位在北部湾港域的地位将愈加重要。钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位及勒沟作业区13#-14#泊位注入北部湾港后，有利于与原1#-6#泊位形成良好的规模效应，进一步提升钦州港的集装箱吞吐能力的同时也有助于推进北部湾港“散改集”工作，发挥集装箱集聚效应，为构建环北部湾区域集装箱枢纽奠定坚实的基础。同时在广西“双核驱动”战略的背景下，北海铁山港北暮作业区5#-6#泊位的注入不仅大幅提升北部湾港铁山港区的货物吞吐能力，有利于构建铁山港区大宗干散货运输体系，也有助于北部湾港布局内河港，通过贵港港与铁山港直接连通西江与北部湾港，实现江海联动。本次注入的泊位与北部湾港原有泊位间将形成良好的协同效应，有利于提升北部湾港所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强北部湾港的规模效应和未来的经营实力，提升上市公司的行业地位和影响力。

　　本次新股上市，标志着北部湾港本次资产重组中的资产置换并发行股份购买资产部分已顺利完成，也意味着北部湾港与控股股东间的同业竞争问题得到了进一步解决，未来北部湾港将更加集中精力发展以装卸、堆存为主导的港口主营业务。

　　北部湾港口是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，地处华南、西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海24个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是“南向通道”的出海口，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群的规模优势。公司经营的港口区域包括防城港区、钦州港区、北海港区、贵港港区，共运营生产性泊位100个，其中沿海港口79个，内河港口21个；装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物，与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。

　　在国家布局“一带一路”、建设“南向通道”等重大战略背景下，北部湾港正通过创新发展模式发挥集装箱集聚效应，致力于建设以钦州港为中轴，培育区域集装箱枢纽；散货向防城港、北海铁山港聚集，防城港凭借完善的铁路资源服务西南区域，北海铁山港服务华南、中南区域的“一轴两翼”格局，为打造“千万标箱”大港及北部湾区域性国际航运中心提供有力保障。

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