达飞收购物流巨头CEVA近25%股权

　　4月20日，达飞集团宣布已经与CEVA Logistics AG（CEVA）达成协议，将收购CEVA近25%的股权。CEVA是全球物流行业的领军企业。达飞集团已承诺认购CEVA的强制性可转换证券，估计金额在3.8亿至4.5亿瑞士法郎之间。这些证券可以兑换成CEVA普通股，但须获得所有必要的监管批准。该股权投资与CEVA在同日宣布的计划在瑞士证券交易所进行IPO相关，并且仍将以成功完成为条件。
　　CEVA由两大物流巨头TNT物流和EGL宏鹰全球物流于2007年8月合并组成。CEVA是全球领先的轻资产供应链管理公司，为大中型国家和跨国公司设计和实施行业领先的解决方案。
　　作为全球物流领域的领导者，在160个国家拥有超过5.6万名员工和代理人员，CEVA在2017年的营业收入超过70亿美元。CEVA是全球合同物流的第五大供应商，提供端到端供应链解决方案，管理其在全球750多处、超过900万平方米的仓储设施。CEVA在货运代理方面也位居全球第十位，在亚洲占有很大的份额。CEVA长期以来的核心客户群包括汽车、消费品和零售业（包括电子商务）、工业和航空航天、科技和医疗保健行业的领先企业。
　　继此股权投资后，达飞集团将提名两位成员进入CEVA董事会。根据相关协议条款，两家公司已同意探索市场潜在机会，共同合作开发联合商业产品。
　　交易结果仍取决于CEVA的IPO完成情况以及监管部门的批准。
　　通过此次交易，达飞集团的目标是扩大在物流领域的业务。达飞集团主席兼首席执行官Rodolphe Saadé评论该交易时表示：“对CEVA的这项投资计划，是达飞集团根据自身发展战略做出的重大举措。CEVA是物流业务的主要参与者，与航运业密切相关。两家公司将共同探讨可能的合作，使达飞集团能够提供更具差异化和个性化的产品，同时可以为达飞集团整合海运以外的服务提供更好的途径。“
　　CEVA同日发布的IPO方案显示，CEVA拟在瑞士证券交易所上市，新股价格为每股0.10瑞士法郎，定价为27.50瑞士法郎至52.50瑞士法郎，这意味着CEVA总市值约为15亿瑞士法郎至18亿瑞士法郎。
　　CEVA表示，达飞集团将通过并购私人配售购买3.8亿至4.5亿瑞士法郎的强制性可转换证券进行公司投资。CEVA的IPO与同时进行的私募配售相互制约。IPO后，预计12亿瑞士法郎将用于偿还债务，以便降低资产负债表的杠杆率。这将使CEVA能够与现有客户和新客户一起获得额外的增长机会，从而降低财务费用。由于去杠杆化和预期的盈利能力改善，CEVA预计会产生极具吸引力的现金流。
 

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