广船国际资产重组方案初定 涉军工资产

　广船国际的股票自4月15日起因重大资产重组停牌。3个月后，这项重组逐步明朗化。

　　今天，广船国际对外公告称，近期进行的重大资产重组的相关方案已初步形成。具体是，该公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产注入本公司，同时广船国际拟向第三方收购相关造船资产。

　　广船国际曾于去年通过定向非公开发行 H 股股票及收购中船集团下属子公司广州中船龙穴造船有限公司(下称“龙穴造船”)事项，这项收购已在今年3月份完成。

　　广船国际收购龙穴造船完成之后，其生产能力、产品范围迅速扩大，将以船舶制造、海工模块及非船重型成套装备(如堆取料机、盾构机等)为主要产品。但与此同时，广船国际与中船集团下属中国船舶工业股份有限公司和沪东中华造船(集团)有限公司在 VLCC 和 VLOC 船舶产品方面存在一定的同业竞争。

　　此后，中船集团根据国务院发布的《关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案的通知》、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等有关要求，继续推进内部资产整合相关工作。因涉及广船国际拟发行股份购买相关资产，其股票也自4月15日起停牌。

　　广船国际称，由于中船集团拟注入资产中涉及核心军工资产，广船国际及中船集团需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产管理部门、国防科技工业管理部门进行政策咨询和工作沟通。截至目前，广船国际及控股股东中船集团已就重大资产重组方案有关事项向相关主管部门进行了汇报。

　　目前，该公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。“相关的尽职调查和审计评估工作还需要一定时间。”广船国际在公告中说。

　　由于国际金融危机深层次影响，交船难、盈利难、融资难等问题一度困扰着造船企业。

　　“像江苏、浙江那种民营船厂，没有国家的扶持，也没有银行兜底，完全靠自己在市场拼，垮得很快。”中国港口网分析师郑平在接受《第一财经日报》记者采访时表示，去年，有很多中小船公司，一年下来没接什么订单，直接就垮掉了。

　　广船国际的经营同样面临挑战。目前，广船国际尚未披露上半年财报，但去年经营数据看，该公司营收为 41.66 亿元，与2012年相比下降35.15%。“2014 年航运市场仍将处于低迷时期，本公司将全面统筹好风险防范工作，包括建造风险、成本风险、船东风险、汇率风险等。”广船国际曾在财报中如是表述。

　　根据公告披露，广船国际将继续三个方面推动此次重大资产重组相关工作：1、积极推动并尽快完成本次重大资产重组的相关尽职调查和审计评估工作；2、与主管部门继续进行工作沟通，根据主管部门意见完善方案；3、与第三方资产交易对方就收购相关事项进一步沟通谈判，争取尽快确定第三方资产的收购事项。

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