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2013:最后一个寒冬

——2013中国航运人物信心报告

点击数: 作者:金正喜 杨玉梅 收藏 打印文章 2013年01月11日

  近期公布的全球宏观经济数据预示未来一段时期内,全球经济仍将处于疲态。2013年的市场阴云似乎更加浓厚,诸多分析认为“航运业仍未见谷底,在反弹前还将持续低迷。”
  世界的焦点再次转向中国。
  作为国家发改委主管、中国交通运输协会主办的中国航务周刊,与诸多中国航运精英共同见证了中国航运发展的此起彼伏。近几年来,受金融危机的影响,全球经济进入“弱增长”周期,航运业竞争压力日益紧迫,2013年中国外贸经济形势与航运发展的走向,将是业界调整结构、变革模式的重要参考,成为重点关注的焦点。
  为此,中国航务周刊杂志社诚挚邀请包括各大航运企业及港口领袖、行业社团负责人、知名研究机构专家在内的100 位业界翘楚,围绕2012 年的航运环境及2013 年航运形势做出各自的判断。我们对百位航运人物的观点和判断予以统计,据此推出《2013中国航运人物信心报告》。
  通过近一个月的调查,我们收回问卷近90份,从各位业界翘楚对市场的预估来看,2013年,尽管经济、贸易都处在相对缓慢的回复增长期,但行业翘楚们仍然坚信尽管经济回暖仍需时日,尽管运力投放增加仍在持续,但航运市场的转折即将来临。
  今后,我们将每年推出该报告,并力争在2至3年后,通过对比分析,推出“中国航运人物信心指数(China shipping figures of the confidence index)”,以此作为业界预测未来发展的一个新的风向标。

  2013,或许是最后一个寒冬。


                                                 第一部分:调查结果
  一、 您认为2013年中国外贸出口增长率与2012年相比的预估为:
  □1、下降16%  □ 2、持平49%  □3、上升 35%

  对于2013年中国外贸出口形势:
  16%的受调查人员认为,2013年中国外贸发展将面临更加严峻的形势,对外贸易整体将呈下行走势,增长率将低于2012年。
  49%的受调查人员认为2013年中国对外贸易出口宏观形势不会有太大的改观,外贸增长率基本与2012年持平;
  35%的受调查人员认为,2013年中国外贸发展面临的内外部环境将好于2012年,增长率会有所上升;
                              

          可以看出:2013年中国外贸增长率将稳中有升
  2012年,欧洲债务危机不断发酵,美国经济增长动力不足,新兴市场经济发展减速。在此背景下,我国外贸出口下行压力加大,增长率放缓,预计全年增长仅7%左右,低于年初设定的增长目标。
  2013年,随着各国加大经济调整宏观政策的实施力度,欧债危机或将有所缓和,美国经济复苏态势也将趋于稳定,这对市场信心和发展预期都将起到积极的提振作用。但世界经济已经进入深度转型调整期,发达国家主权债务问题削弱经济增长潜力,新兴经济体面临的困难较多,加上贸易投资保护主义加剧,世界经济低增长、高风险态势不会明显改观。
  从国内看,随着一系列稳外需政策措施逐步落实到位并发挥成效,中国经济运行总体平稳。党的十八大将进一步激发各方面加快发展的积极性,有利于继续推动经济平稳较快增长。不过,国内经济企稳的基础还不稳固,部分行业产能过剩较为突出,企业生产经营仍然面临较多困难。
  综合判断,2013年,我国外贸发展面临的内外部环境将略好于2012年,但国际国内的风险因素叠加仍将对我国外贸发展造成较大压力。预计2013年我国出口增速较2012年有所回升,但难有大幅改善,仍将低于过去10年的平均增速。

  二、您认为2013年航运市场与2012年相比的预估是:
  □1、进一步恶化23%   □ 2、到谷底,即将回暖 64%  □3、回暖 13%
  23%的受调查者持悲观态度,他们预计,2013全球航运市场供需矛盾难以消除,市场难见回升之势,市场形势将进一步恶化;
  64%的受调查者预计,本年度航运市场将经历黎明前的黑暗,在下行至谷底后即将步入回暖通道;
  仅13%的受调查者表示,2013年的航运市场将呈现回暖走势,供需矛盾将有所缓和,航运企业也将逐渐摆脱亏损的阴影,市场向好发展。

                               


  通过该调查,我们认为:2013年航运市场步入谷底即将回暖
  2012年,宏观经济没有大的改观,货量增长乏力,而运力仍旧有增无减,供需严重失衡仍然严重制约着航运市场的发展。在行业景气持续低迷的背景下,航运企业经营业绩下滑,行业跌幅虽然有所收窄,但是不少航运企业仍陷入了现金流紧张的困境,航运市场仍处于历史低谷。
  从2012年全球经济发展形势判断,美国经济有望延续温和复苏态势,欧洲经济有望在“核心国家”支撑下维持低位增速;基于“稳增长、调结构”的总基调下继续推进改革和城镇化,中国经济增速有望较2012年小幅回升。由此,全球贸易需求有望小幅回升,但整体仍将处于低位。在此背景下,2013年全球海运需求大幅上升的概率较低。而供给方面,尽管全球运力增速已触及峰值并开始放缓,但考虑运力扩张的叠加效应,2013年供需失衡的格局难有实质性缓解。
  综合分析,2013年供需之间的矛盾仍将主导国际航运市场,下行趋势难改。但基于宏观经济面的向好形势以及运力投放达到峰值后逐渐放缓的态势,航运市场在步入谷底之后将逐渐回暖。


  三、 你认为2013年集装箱运输市场与2012年相比的预估是:
  □1、 进一步恶化  26% □ 2、到谷底,即将回暖51%   □ 3、回暖23%

  对于2013年集装箱运输市场:
  26%的受调查人员表示,2013年集装箱运输市场将迎来运力交付高峰,运力过剩的情况将更加严重。加之,货量不会有太大的增长,油价也不可能有大的回落,班轮公司面临的经营环境将持续恶化;
  51%的受调查人员表示,货量增长仍将有限,市场表现与2012年相仿,市场或在步入谷底后回暖;
  仅23%的受调查者表示,在班轮公司的积极努力下,运价将稳定恢复,班轮公司的业绩也将持续改观,2013年集装箱运输市场将回暖,班轮公司有望扭亏。

                                 

  通过调查,我们预估:2013年集装箱运输市场至谷底即将回暖
  2012年,运力过剩和高企的油价仍是制约集装箱运输市场发展的两大因素,行业基本面没有大的变化。但是,各班轮公司吸取了2011年的教训,改变一味争夺市场份额的策略,转而积极控制运力提升市场运价。在有策略的运价推升过程中,尽管货量增长不多,但是主干航线运价得以回升,尤其是美洲航线市场表现卓越,班轮公司全年的业绩比2011年有了大的回升,市场状况有所好转,可仍处于历史低位。
  Alphainer预测数据显示,2013年全球集装箱运力投放将达285艘,共计177万TEU,扣除拆解25艘10万TEU,年运力增长约9%,共计167万TEU(其中,1万TEU以上船舶共48艘),运力过剩的情况难以改观。但是,鉴于2012年班轮公司的积极表现,东西向各主力航线可能强化对运力的控制,拖延大船出厂时间以缓解运力集中投放对市场的冲击,缩小实际需求与运力供给之间的差距。不过,南北航线受替代大船投入运营的影响不可避免,相关航线运力过剩的压力降扩大,经营困难或不断加大。而主要经济体复苏进程缓慢将影响货量的增长,集装箱运输需求不可能大幅回升。因此,2013年集装箱运输市场仍将处于低谷期,尽管班轮公司或延续2012年不断推升运价的策略,但是运价上涨缺乏足够的支撑,市场将在波动中下行至谷底之后缓慢回升。

  四、 您认为2013年国际干散货运输市场与2012年相比的预估是:
  □1、 进一步恶化35%   □2、 到谷底,即将回暖59%   □ 3、回暖6%

  对于2013年干散货运输市场的表现,
  35%的受调查人员表示悲观,无论从货量增长幅度还是从运力供给状况分析,2013年干散货运输市场都没有任何的复苏迹象,航运企业的经营状况将持续恶化,市场形势比2012年更将严峻;
  59%的受调查人员表示,市场基本面难以改变,运价仍将在低位震荡,短期内难已回升。市场或继续下行,当触及谷底后,回暖迹象即将显现;
  仅有6%的受调查者表示,国际干散货运输市场在2012年已经见底,2013年将迎来复苏之势,航运企业的经营状况将有所改观。

                                     


  通过调查,我们预估:2013年干散货运输市场至谷底即将回暖
  2012年国际干散货运输市场由于新增运力的压力和远低于经营成本的运价,导致市场陷入深度低迷。据克拉克森预测,2012年,全球干散货运力增速超过需求增速一倍多,运力的供需增长比高达2.4:1,处于运力严重过剩状态。波罗的海综合运价指数BDI自2008年以来已经连续四年下滑,而今年的低迷时间超过了以往任何一年,最低值达到了   点,干散货运输市场处于冰河期。
  2013年,WTO预计全球贸易增长率将略好于2012年,干散货运输需求也将略有增加。作为主要经济体的中国,发展模式将从 “拼GDP”逐渐向强化经济质量和效益过渡,特别是沿海城市经济转型可能更为显著,对铁矿石、煤炭等大宗商品的进口进一步减缓,预计2013年全球干散货海运量将增长4%。而运力规模继续保持惯性增长,运力严重失衡的矛盾还将延续。在此背景下,干散货运输市场短期内难以走出低迷的行情,某些时段甚至更加恶化,部分船舶“闲置”不可避免,运价将在低位持续震荡。2013年干散货运输市场或将经历黎明前的黑暗,在下行至市场低谷后迎来回暖。

  五、您认为2013年航运市场投放的运力与2012年相比的预估是:
  □1、 下降23%    □ 2、 持平26%   □3、 上升 51%

  进入2013年,持续疲弱的航运市场是否会再次遭遇新增运力的压力?
  23%的受调查人员表示,航运企业已经充分认识到供需之间的矛盾,多数航运企业都采取了积极的行动减缓运力的投放,因此2013年航运市场运力的投放将比2012年有所减少。
  26%的受调查人员表示,持续疲弱的市场已让航运企业举步维艰,为扭转现状,航运企业或推迟新船的交付,新增运力投放速度将放缓,2013年投放的运力或与2012年持平;
  51%的受调查人员表示,陆续交付的新船仍将对航运市场造成较大压力,运力投放将有增无减。

                                     


  2013年的痛:运力仍将持续上升
  金融危机前,全球航运业的蓬勃发展导致造船订单激增,而订单的陆续交付遭遇需求的疲弱,引致运力过剩。2012年,航运市场新增运力投放增长了近12%,供需之间的矛盾进一步恶化。
  新增运力的压力将持续困扰2013年的航运市场,与2012年相比,运力投放将继续上升。
  从子市场看,集装箱船运力2013年处于高增长期。据劳氏(Lloyd’s List Intelligence)预计,集装箱新增运力将达到170万TEU,创历史之最。而要消化如此庞大的多余运力,需求要增长10%才可以覆盖。明年集装箱运输市场供需之间的矛盾仍旧严峻。
  干散货船运力投放的速度虽然减缓,但是预计2013年仍将上升。由于4年前,大部分船东都将投资重点放在巴拿马型、海岬型等大型船舶上,因此2013年这两种船型市场面临较大的新增运力压力。预期2013年,巴拿马新船交付量将达为2210万载重吨,仍处于历史高点。海峡型船的新船运力或达到2260万载重吨,市场面临的运力压力不可小视。
  综合来看,2013年新增运力将继续增加,运力过剩和需求不足仍将困扰整个航运市场。


  鸣谢
  中国交通运输协会会长 钱永昌
  中国口岸协会会长 叶剑
  中国航海学会常务副理事长 刘功臣 
  中国船东协会常务副会长兼秘书长 张守国 
  中国理货协会常务副会长   陈建华 
  海峡两岸航运交流协会常务副理事长  李凤岐
  中国交通企业管理协会常务副会长兼秘书长  李维双
  中国国际货运代理协会副会长  刘占芳
  中国对外贸易经济合作企业协会副会长  蔡家祥
  中国船舶代理及无船承运人协会副会长  邢德彰
  中国国际货运代理协会副会长兼秘书长  刘学德 
  中国集装箱行业协会副理事长兼秘书长  史艳秋
  中国航海学会常务秘书长 赵东野
  中国引航协会秘书长 盛树东 
  中国船级社总裁  孙立成
  上海航运交易所总裁  张页

  大连海事大学校长 王祖温
  交通运输部水运科学研究院副院长  费维军
  中国远洋运输集团总公司副总裁  孙家康
  中国海运集团副总经理  黄小文
  马士基(中国)有限公司总裁  彦辞
  中海集装箱运输股份有限公司董事总经理  赵宏舟
  中外运集装箱运输有限公司总经理  徐秋敏 
  达飞轮船(中国)有限公司总裁  王保裁
  阳明海运股份有限公司总经理  吴清泉
  长荣香港有限公司总经理  张新亿
  日本邮船(中国)有限公司中国总代表  永井圭造
  南美轮船(中国)有限公司总经理 赵彦萍
  美森轮船有限公司亚洲区董事总经理  高强
  高丽海运(上海)有限公司董事长  郑九石
  俄远东海洋轮船运输有限公司常务董事  帕夫柳先科

  新海丰集装箱运输有限公司首席执行官  杨现祥
  山东海运股份有限公司董事总经理  张卫国
  大新华集装箱运输有限公司总经理  李小龙 
  上海浦海航运有限公司总经理   吴亚春 
  上海市锦江航运有限公司总经理 姚莉
  浙江和易海运股份有限公司总经理  周广胜
  南通港集团董事长  尹建炉
  宁波大榭招商国际码头有限公司董事长 耿虹海
  福州新港国际集装箱码头有限公司董事长 杨建森
  蛇口集装箱码头总经理  严刚
  厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理  许旭波
  鹿特丹港务局上海代表处驻华首席代表  连鸣跃

  交通运输部规划研究院水运规划所副所长  沈益华
  大连海事大学世界经济研究所所长  刘斌
  锦程国际物流集团股份有限公司总裁  王文
  嘉宏国际运输代理有限公司总经理  陆文法
  天津松昌国际货运有限责任公司总裁  刘劲松
  深圳迅航星辰国际物流有限公司总经理 朱艳军
  达升物流股份有限公司董事长兼总裁   刘彬
  福建万翔现代物流有限公司总经理  张杰
  怡诚物流有限公司董事长  周亚庆  
  上海楚基物流有限公司总经理  李其港

来源:中国航务周刊及航贸网 责任编辑: 裴井渝
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