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佚名

2014年04月08日 09:53:21点击数:   钢联资讯  我有话说(人参与)

招商轮船:LNG发展进入快车道

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 1、LNG行业进入快速发展期海运进口潜力巨大

  与发达国家相比,我国煤炭消费比例高达70%,面临严重的燃烧效率低、环境污染等问题。天然气是化石能源中最为清洁的能源,也是重要的化工原料。中国和亚洲LNG海上进口需求预计将保持较快增长,特别是中国大陆地区的LNG海上进口增长潜力巨大。如果亚洲LNG价格一如预期与北美的差距显著逐步减小,LNG进口出现持续快速增长的可能性将会进一步提升。

  LNG接收站正在紧锣密鼓建设中。2007年后沿海LNG接收站项目开始陆续上马,包括3大石油公司的5家公司持有LNG的进口权。2013年,中国进口1800 万吨LNG,较2012年增长23%,近年来始终保持20%以上增速。目前投入建设的LNG接收站2015年预计将达到4930万吨/年的接收能力;2020年以后,20座大型LNG进口接收设施全部投入使用,预计接收处理量为6000-10000万吨LNG。据测算,2020年中国进口LNG海运需求60-100艘,考虑市场份额,CLNG船队或有望达到20-25艘的规模。

  2、分享行业高增长盛宴 CLNG展翅高飞

  中国LNG船东以长江为界,形成以中远/招商合资的CLNG为首的南方LNG集团和以中海为首的北方LNG集团。国内目前仅有CLNG的6艘LNG船投入运营,目前6家投产的单船公司每年盈利都是近1000万美元;中海发展投资参股的LNG船队将于2015年之后陆续交付。

  LNG船队主要采用25年的长期租赁合同、获取稳定回报的方式经营,ROE高达10%以上,显著高于散货和油轮船队的长期平均回报水平。

  2013年,CLNG新项目拓展取得重大突破。参与中海油-BG项目四艘LNG船舶投资项目取得实质进展,初步完成了船舶承建厂选择和技术规格书确定。2013年底,CLNG公司与国际LNG船公司合作参与亚马尔LNG项目北极船的投标,开辟了公司参与国际LNG船舶投资竞争的渠道。BG项目和亚马尔项目也是公司创新LNG船投资新模式的有益探索。

  投资中海油BG项目4艘LNG船舶股权。CLNG公司投资中海油BG-LNG运输项目4艘LNG船舶各20%股权。该4艘LNG船预计总投资9.5亿美元,CLNG公司股本投资约4,924万美元。目前中海油-BG的LNG运输项目(4艘)已进入融资阶段。

  参与亚马尔LNG运输项目投标。2013年12月23日,招商轮船第三届董事会第十九次会议通过了关于CLNG公司参与亚马尔LNG运输项目投标的议案。目前亚马尔项目投标正在稳步推进中。亚马尔液化天然气项目协议有效期至2045年12月31日,项目规定中国保证每年至少从俄罗斯购买300万吨液化天然气。此外,在南坦别伊天然气田基础上建设年产能为1650万吨的液化天然气工厂。截止到2013年12月31日,该气田已探明和可能的天然气储量为9270亿立方米。

  LNG业务贡献稳定收益,增厚公司业绩“安全垫”。由于LNG船舶投资较大,目前世界上超过90%都采用固定回报模式。公司现有6艘LNG运力亦是采取25年的长协锁定模式,每年为上市公司贡献投资收益约1亿元,波动很小。我们预计LNG船队的扩张未来将为股东提供稳定回报,增厚公司业绩“安全垫”。

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