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佚名

2014年04月29日 13:18:19点击数:   科技信息部  我有话说(人参与)

一季度物流运行企稳向好

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一季度,物流运行开局平稳、总体良好。一方面,社会物流需求增速虽然有所回落,但仍保持较快增长,3月份以来呈现企稳运行态势;另一方面,在增速回落的同时,物流市场结构向好转变、物流服务价格稳中回升,运行质量有所提升。
    从后期走势看,物流市场保持平稳运行具备有利条件。预计,上半年全国社会物流需求增速较一季度有所回升,可比增长8.7%左右;全年社会物流需求可比增长9%左右,增速比去年回落0.5个百分点左右。
    一、一季度物流运行企稳向好
    (一)物流运行规模增速回落,但保持较快增长
    一是物流需求增速回落。一季度,全国社会物流总额47.8万亿元,按可比价格计算,增长8.6%,增速比去年同期回落0.8个百分点,回落幅度较1-2月收窄0.2个百分点。3月当月,社会物流总额18.5万亿元,可比增长8.3%,增速比去年同期回落0.6个百分点,回落幅度较1-2月收窄0.4个百分点。社会物流总额增速虽然有所回落,但保持较快增长,且回落幅度收窄,呈现企稳运行态势。
    其中,受工业经济增速回落影响,工业品物流总额43.9万亿元,可比增长8.7%,增速比去年同期回落0.8个百分点。进口货物物流总额3.0万亿元,可比增长7.0%,增速比去年同期回落1.4个百分点。农产品物流总额可比增长2.3%,增速比去年同期回落1.1个百分点。
    从完成的物流实物量看,一季度,全社会货运量同比增长7.4%,增速比去年同期回落1.6个百分点;全社会货运周转量同比增长4.6%,增速比去年同期回落1.9个百分点,但比1-2月份回升0.4个百分点。
 

 
图1 社会物流总额及增长变化情况(单位:亿元 %) 
 

二是社会物流总费用增速回落。一季度,社会物流总费用2.3万亿元,同比增长8.1%,比去年同期回落1.9个百分点。社会物流总费用增速低于现价社会物流总额增速2.2个百分点,每百元社会物流总额所需耗费的物流费用为4.82元,较去年同期下降0.1个百分点,反映出物流运行效率有所提升。社会物流总费用与GDP的比率为17.9%,与去年同期基本持平。
    其中,运输费用1.2万亿元,同比增长7.3%,增速比去年同期回落1.6个百分点。运输费用增速回落主要受货运量增速回落影响。在运输费用中,受公路运价下降和货运周转量增速回落双重影响,道路运输费用同比增长8.0%,增速比去年同期回落2.1个百分点。受铁路提价带动,铁路运输费用同比增长10.2%,增速比去年同期回升0.2个百分点。受海运价格回升带动,水上运输费用同比增长0.9%,增速比去年同期回升0.4个百分点。
    保管费用8043亿元,同比增长8.5%,增速比去年同期回落2.9个百分点。保管费用增速回落主要受利息和仓储费用增速回落带动,一季度,利息费用同比增长8.8%,增速比去年同期回落4.2个百分点;仓储费用同比增长7.5%,增速比去年同期回落3.7个百分点。
    管理费用2819亿元,同比增长10.0%,增速比去年同期回落0.5个百分点。
从各项费用的占比来看,运输费用占物流总费用的52.8%,同比下降0.4个百分点;保管费用占物流总费用的35.0%,同比上升0.2个百分点;管理费用占物流总费用的12.2%,同比上升0.2个百分点。
 
 

图2:2014年一季度社会物流总费用构成情况(单位:%)
 

三是物流业增加值增速回落。一季度,我国实现物流业增加值9230亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%,增速比去年同期回落1.4个百分点。其中,交通运输业增加值6625亿元,增长4.5%,增速比去年同期回落1.8个百分点;贸易业增加值1600亿元,增长8.6%,增速比去年同期回落0.7个百分点;仓储业和邮政业增加值分别增长5.7%和35.1%。
    一季度物流业增加值占GDP的比重为 7.2%,占服务业增加值的比重为14.7%。
    四是物流企业效益偏弱。一季度,重点联系的物流企业主营业务收入同比增长25.6%,主营业务成本同比增长28.5%,主营业务利润同比增长3.0%,收入利润率为5.1%,比去年同期下降1.1个百分点。显示出我国物流企业仍然面临着“高成本、低效益”的经营困境,整体上效益偏弱。
    (二)物流市场结构优化、运行质量提高
    一是物流市场结构优化。一方面,在工业品物流总额增速回落的同时,与民生和循环经济相关的物流市场规模保持快速增长。受电子商务和网络购物快速增长带动,单位与居民物品物流总额保持快速增长态势,可比增长32.1%,增速比去年同期回升7.3个百分点;受绿色经济和循环经济快速发展带动,再生资源物流总额快速增长,同比增长20.3%,增速比去年同期回升12个百分点。另一方面,在工业品物流总额中,钢铁等大宗商品物流市场较为低迷,行业陷入深度调整,而受内需扩大的带动,快速消费品、食品、医药、家电、电子等与居民消费相关的物流市场保持较高增长。一季度,以大宗商品为主的铁路货运周转量同比下降5.7%,水运货运周转量仅增长3.9%。物流市场结构的上述变化与转变经济发展方式相适应,是经济结构调整效应的显现。
    二是物流服务价格稳中回升。3月份,中国物流业景气指数中,物流服务价格指数较上月回升0.2个百分点,回升至52.7%,连续三个月保持在50%以上的增长区间。从海运市场看,进入3月以来,受国内煤炭持续降价刺激,煤炭采购、运输需求大幅提升,导致沿海煤炭运输市场短期内供不应求,运价明显上涨;而BDI综合指数受到铁矿石运价大幅上涨拉动,随之走高,但随着国内铁矿石库存不断攀升,后期运价增长乏力。
    3月份,中国沿海散货运价综合指数平均为1154.6点,较2月环比上涨10.4%,较去年同期上涨8.3%;其中,煤炭运价指数平均为1259.3点,环比大幅上涨19.4%,是带动综合运价指数上升的主要原因。1-3月份,中国沿海散货运价综合指数累计平均为1043.5点,同比上涨4.1%。


 
图3:中国沿海散货运价综合指数走势变化
 

二、二季度物流运行稳中向好
    (一) 宏观经济运行的积极因素在增加
    一是小企业生产经营趋好,经济内生动力增强。小企业PMI指数最近两月连续回升。2月份扭转持续5个月下降局面;3月份环比又上升0.4个百分点,达到49.3%。
    二是企业预期向好。3月份,制造业、非制造业企业的业务活动预期指数都有所回升,尤其是李克强总理在博鳌论坛上的演讲,进一步提振了市场信心。根据我们的调查,前期回落明显的一些行业,例如,与基础建设投资相关的钢铁和以水泥、玻璃为代表的非金属矿物制品业已经呈现回升迹象。
    三是外部环境较好,出口稳中趋升。3月份,新出口订单指数扭转连续3个月下降,回升1.9个百分点,达到50.1%,重回50%临界值以上。
    四是就业形势稳中向好。制造业从业人员指数最近4个月以来首现回升,3月份为48.3%,较上月上升0.3个百分点。非制造业从业人员指数为51.4%,连续两个月呈现回升走势。物流业3月份从业人员指数回升2.3个百分点,回升至50.1%。
    五是市场价格回稳趋升。一方面,3月份以来,物流服务价格稳中回升;另一方面,4月份以来,生产资料价格止跌回升。4月前三个周,生产资料市场周价格环比分别上涨0.14、0.17和0.24个百分点。物流与生产资料价格的回升,意味着宏观经济运行中的需求有所回暖。
    总的来看,如果这一发展形势能够在4、5月份延续,那么,预计二季度经济增速不会低于一季度,全年GDP增长在7%到7.5%之间,保持在适度合理的运行区间,既能保证比较充分的就业,又能为经济结构调整创造必要的空间。
    (二) 物流运行的先行指标小幅回升
    中国物流业景气指数(LPI)出现小幅回升。3月份为53.0%,比2月回升1.1个百分点。物流业务总量指数、新订单指数等主要分项指数均呈现一定程度的回升,显示出,随着生产建设季节的到来,供应链上采购、生产和销售等经济活动趋于活跃,物流运行逐步进入稳中趋升的区间。
    其中,物流业新订单指数回升0.8个百分点,回升至53.0%,业务活动预期指数回升7.6个百分点,回升至63.1%,预示着后期物流运行有望延续企稳向好的运行态势。


 
图4:中国物流业景气指数(LPI)走势变化
 

总的来看,后期物流市场保持平稳运行具备有利条件。预计,上半年全国社会物流总额增速较一季度有所回升,可比增长8.7%左右。全年社会物流总额可比增长9%左右,增速比去年回落0.5个百分点左右。
 

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