大连港A股IPO拟筹集57亿元

　　大连港股份有限公司11月24日晚发布公告称，其A股首次公开发行（IPO）定价为每股3.80元，募集资金共计57亿元。

　　回归A股之后，大连港将成为国内首家在A+H股两地上市的港口企业。公告称，本次IPO募集的资金将投向油品、液体化工品、矿石码头及相关物流业务等14个项目，总投资达36.66亿元。通过本次A股发行，大连港将拥有集团全部港口物流业务，实现港口业务的整体上市。

　　据此前公布的招股意向书显示，大连港A股的每股定价在3.6元到4元之间，此次定价则为发行价中间价。

　　值得注意的是，公告显示大连港公开发行7.6182亿股，向大连港集团定向配售7.3818亿股，共计发行15亿股。此次最终确定的发行规模与计划发行不超过24亿股的规模相比，则缩小了37.5%的份额。

　　公告称，回拨机制实施后，网下最终发行约3.43亿股，约占本次公开发行数量的45%；网上发行4.19亿股，约占本次发行的55%。本次公开发行的网下冻结资金总额为77.68亿元，网下最终配售比例为63.39%，网上最终中签率为1.47%。

　　花旗银行对大连港的评级由“持有”提高至“买入”，目标价由3.5港元/股升至4港元/股，分析称虽然大连港发行不逾15亿A股会摊薄盈利，但集资向母公司收购资产可推动盈利的增长。

　　大连港A股发行的主承销商为中信证券。据2010年中报表显示,大连港总资产为124.57亿元,净资产65.99亿元；今年上半年实现营业收入9.04亿元,净利润3.13亿元。

　　11月24日，大连港H股收于3.49港元/股，今日（11月25日）以3.58港元/股高调开盘，收于3.36港元/股，跌幅达3.72%。