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2020年08月28日 06:41:36点击数:   《航运交易公报》  我有话说(人参与)

后疫情时代,商船市场的前景预测

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  近日VesselsValue发布的《商船市场前景预测分析报告》显示,当前新冠肺炎疫情、贸易摩擦和油价波动所带来的不确定性将深刻影响航运市场走势

  后疫情时代,商船市场的前景预测

  近日,全球首家在线船舶估值企业VesselsValue发布的《商船市场前景预测分析报告》显示,当前新冠肺炎疫情、贸易摩擦和油价波动所带来的不确定性将深刻影响航运市场走势。

  在此背景下,造船需求或进一步承受打击;许多船舶脱硫塔加装工程出现延迟,并将持续一段时间;大宗商品价格波动性急剧增加,使航运市场前景更为复杂。

  为了重振经济,多国政府颁布了强力的财政支持政策,带动疫情之后的海运需求。

  干散货船

  上半年,租船和二手船舶买卖市场均出现大幅下跌,导致船龄老旧的干散货船资产价值下降约20%。

  巴西铁矿石出口量减少,导致海岬型船运费受到重创,从2019年底的2.4万美元/日跌至2020年3月初的约2200美元/日;巴拿马型、超灵便型和灵便型船运费亦纷纷在3—4月跌至低点。

  但是6月初,各船型运费均显著回升。淡水河谷重申2020年的生产计划,并相信产量将恢复。巴西铁矿石对中国出口量的增加带动了整个6月的运费上涨。

  由于过去几年新造船数量较少,而2020年也只有少量订单,新增运力正在下降。预计下半年拆船活动有所增加,带来船队总运力收缩。到2021年,干散货船市场才会出现运力增长。

  6月开始,随着巴西铁矿石出口量和印度煤炭需求的回升,可以预见干散货运输市场供需平衡收紧。

  中国一系列的经济刺激计划,以及许多国家逐步重新开放经济活动,将进一步支持干散货运价回升,进而推动船舶资产价值回升。

  油轮

  随着油价走低、库存积压以及对浮动油舱的需求高涨,二季度初,油轮领域各船型的即期市场表现强劲,直到近期即期市场下降,运费回落至正常水平。

  “欧佩克+”4月份达成协议,目标在5—7月减产970万桶/日。随着用于浮舱的吨位释放,以及疫情封锁措施对需求面的巨大影响,油运市场的夏季收益与一季度相比将面临大幅调整。

  油轮拆解活动同样持续低迷,积压了大量计划拆除的吨位,因此预计下半年的油轮拆解量将增加。

  由于租金收益下降,预计下半年新油轮订造也将保持较低水平。油轮资产价值持续攀升几个季度后,目前趋于稳定,预计走软。中国和亚洲作为原油进口和仓储的主要需求来源,预计会展现出相当健康的原油进口数据,同时随着疫情转好后的复工复产,预计工业活动和消费者需求都将反弹。

  尽管预测显示,美国石油产量的下降将对美国石油出口产生负面影响,在过去几年中有长足发展的美国—亚洲长距离航线,运输量也会因此大幅减少,但是,总体来说,预计下半年油轮货量海里增长仍会强劲。

  集装箱船

  多个国家为应对疫情而实施的封锁政策导致消费者需求大幅下降,也带来了集装箱运输领域空前的崩盘,几乎等同于国际金融危机带来的影响,其崩盘程度从大量的船舶空载航程中可见一斑。

  这导致整个集装箱运输领域各船型运费全线下跌,其中超巴拿马型集装箱船运费5月中旬比2月中旬下降约60%。尽管2020年的最大跌幅可能已经过去,但是预计未来运费下跌的趋势仍会持续。

  2020年新造船订单很少,春季仅5艘超大型集装箱船下水,其中包括世界最大的集装箱船——于4月下水的23964 TEU型“HMM Algeciras”轮。

  5月,闲置的集装箱船数量以每周11.5%的速度增加,其中很大一部分为在中国受疫情影响导致改装工程延迟的船舶。

  经济收缩、制造商清库存等,导致全球集装箱货物贸易量2020年将下降10%,或是史上最大跌幅。

  伴随着经济不确定性的增加以及消费者信心和家庭支出的下降,大多数欧洲国家5月中旬的零售业销售总额同比下降近20%,亚洲至欧洲的西行航线也因此同比锐减13%。

  进入2021年,随着制造业和个人消费的反弹,加上贸易紧张局势的缓解、英国“脱欧”贸易协议逐渐明朗等因素,集装箱运输市场需求量有望恢复。

  一方面,预计船舶空载航行将减少,闲置运力将回到市场;另一方面,由于许多船东为了避免苏伊士运河的使用费,趁油价较低时选择绕道好望角,2020年的航行距离有所增加,也帮助了供应面的收紧。

  脱硫塔加装工程完成的船舶回到市场以及闲置船舶减少,可能会抑制2021年的市场反弹,更实质性的复苏预计将会在2022年出现。

  气体船

  二季度,超大型气体船的即期市场收益从一季度的高位跌至仅略高于运营成本的水平。疫情暴发后,石油产量减少导致美国液化石油气出口量下降,这被认为是市场下跌的主要因素。

  由于石油产量减少,中东液化石油气出口也呈下降趋势。在欧洲,低价的石脑油成为更具吸引力的精炼原料,从而降低了该行业对液化石油气的需求。

  石油化工气体仍在不断运往亚洲,但是总量同比有所减少。作为石油生产的副产品,美国和中东的石油减产也导致了液化石油气的供应减少。较低的贸易量将抵消运输需求并削弱市场平衡,而船队的短期增长将保持坚挺。

  收入减少导致大型船舶资产价值下跌,但是由于2020年没有新订单,2021年市场或会好转。

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