达飞集团对英国货代的收购被“阻击” GXO正式报价

航运界网消息，达飞集团旗下子公司CEVA物流不再是英国货代Wincanton的唯一追求者。

Wincanton官网确认，3月1日，英国合同物流运营商Wincanton的董事会宣布，已收到GXO正式收购要约。

据悉，GXO已经提交了一份正式报价，以每股6.05英镑收购Wincanton，较CEVA物流提高后的最新报价每股4.80英镑高了26%。这也意味着围绕英国合同物流运营商Wincanton收购战正式全面开始。

Wincanton表示，“Wincanton董事一致建议接受GXO报价，并因此撤回了他们对CEVA物流报价的建议。”

Wincanton董事长Martin Read进一步解释道：“Wincanton是一家伟大的企业，拥有令人信服的战略、强大的客户关系和优秀的人才。董事会很高兴GXO认识到Wincanton所具有的巨大价值，并建议股东接受该要约。”

今年1月，航运界网曾报道，CEVA物流向Wincanton提出全现金收购要约，每股450便士，总计约5.67亿英镑（7.19亿美元）。

此前，在收到有其它公司表现出收购意愿后，CEVA和达飞集团为此次收购专门成立的公司Bidco立即做出回应，将报价提高了6.67%，至每股480便士，使总价达到6.05亿英镑（7.67亿美元）。

GXO每股6.05英镑的报价使对Wincanton的收购价达到7.62亿英镑，而估值则达到约为9.6亿英镑。

GXO首席执行官Malcom Wilson自20世纪90年代中期以来一直在英国物流市场工作，对Wincanton非常熟悉，他解释道：“Wincanton是一家世界级的企业，其高素质的员工和关键行业的多元化客户关系长期以来给我们留下了深刻印象。”

图源：GXO官网‍‍‍‍‍‍

“GXO的技术能力和全球影响力与Wincanton在英国和爱尔兰市场久经考验的专业知识相结合，将增强我们的产品，造福于两家公司的当前和未来客户。我们的卓越产品反映了我们对这项业务价值的信念，以及合并后的公司将实现的机遇。”

GXO补充说，特别被Wincanton在航空航天、公用事业、工业和医疗保健垂直领域的业务所吸引，并将为“GXO提供一个在欧洲各地提供工业服务的跳板”。

根据分析师的说法，如果GXO报价被接受并获得竞争主管部门的批准，将使GXO超越DHL供应链，成为英国最大的合同物流公司，并可能使其在英国外包物流中的市场份额接近30%。

这也将是GXO继2022年以10亿英镑收购Clipper Logistics之后，第二次在英国进行大额收购。

GXO补充称，预计该交易将带来约4500万英镑的年度协同效应，“基于整合第三年可以实现的采购和其他运营重叠”。

截至目前，尚没有收到CEVA和达飞集团的进一步反应。不过此前，CEVA物流表示，“但Bidco有权提高报价和/或以其他方式改善收购条款，前提是在本公告发布之日或之后，有公告称任何第三方可能对Wincanton提出报价或明确意向”。

CEVA物流还补充称，截至目前，已收到Wincanton已发行股份16.16%的持有人的“不可撤销”承诺，将其持股出售给Bidco，另有19.42%的股权持有人已表示愿意接受最初的要约。

CEVA物流称，“因此，Bidco从Wincanton股东处收到的不可撤销承诺或意向出售的股份达到44438298股，约占35.68%。”

与此同时，Bidco发布收购文件也显示，CEVA物流收购Wincanton不会受到英国或爱尔兰反垄断机构的进一步审查。

“Bidco很高兴地确认：1、英国竞争与市场管理局已作出回应，确认其现阶段不需要与收购有关的进一步信息；2、爱尔兰CCPC已书面确认批准收购。”

公开资料显示，Wincanton成立于1925年，共有20,300名员工，170家物流点。

Bidco此前已保留了进一步提高报价的权利，但这必须在3月6日之前完成。CEVA物流和达飞集团会反击吗？

信息线索及业务咨询：13651105957