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2020年07月22日 07:31:17点击数:   中国水运报  我有话说(人参与)

今年集装箱运输市场旺季会来吗?

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况正在改善。Alphaliner指出,从6月22日起,有超过120艘闲置的集装箱船已经重新起航,因为旺季的苗头正在逐渐出现。截至7月6日,全球闲置停运的集装箱船有375艘,相当于185万TEU,这远低于两周前报道的453艘232万TEU。今年航运业旺季会来吗?
  集装箱运输市场航次在恢复
  eeSea.com的数据显示,在亚洲—美国西海岸航线,第二季度因航次取消减少的运力占原来配置总运力的12.7%,但到目前为止,班轮公司公布的第三季度取消的航次运力占比仅为3.3%(7月为6%,8月为3%,9月为1%)。
  VesselsValue将通过卫星和地面自动识别系统(AIS)获得的船舶位置信息进行分析后,得出结论,全球集运市场每周航次量正持续增长。特别是在船公司陆续恢复部分航次后,6月份的航次量已明显增多。以6月16日所在的一周为例,全球集运市场航次量达到7035个,与此前一周的5947个相比,涨幅超过18%。2020年上半年,航次量最多的一周,出现在4月上旬,达到7093个。而6月16日那一周,从中国出发至全球各地的航次量,已明显回升,达到673个,创下2020年以来的最高值。
  来自Container xChange的数据也显示,集装箱货运量已经开始上升,但还没有完全恢复到疫情前的水平。
  Container xChange发布的CAx(集装箱可用指数)可以量化全球主要港口的集装箱可用性。该指数显示,德国汉堡的集装箱可用性正在上升,20尺普柜可用性明显增加,第29周为0.47,第31周为0.78。40尺高柜也在增加,但40尺普柜从第29周的0.49下降到第31周的0.45。
  航次数量恢复,运价也在上涨。日前,船公司CMA CGM宣布,自8月1日起,将其40尺柜FAK费用从100美元上调至2300美元,并在7月份推出了200美元/TEU的旺季附加费。
  市场分析认为,随着国内经济有序恢复,欧美国家陆续复工复产,贸易需求回升。经贸活动日趋强劲,极大带动了需求的上涨。在这样的背景下,船公司也提高了运价,并引入了旺季附加费,海运价格一时“爆炸式”上涨。根据上海出口集装箱运价指数(SCFI),以美西市场为例,7月3日,上海港至美西基本港的市场运价为2920美元/FEU,较一个月前大幅上涨了近37%。
  中金公司研报认为,在集运方面,随着欧美PMI和中国新出口订单PMI触底回升,疫情对外需的最坏冲击已经过去。
  全球运输需求将回升
  7月14日,海关总署举行发布会,指出今年上半年东盟取代了欧盟和美国,成为我国第一大贸易伙伴。今年1-5月,我国与东盟进出口总值2.09万亿元人民币,同比增长5.6%,其中我国与泰国进出口增长9.2%,与越南进出口增长18.1%,增速显著。
  根据VesselsValue对部分航线月度货运量(假设船舶的T EU容量为100%)的统计数据,一方面,2020年上半年,中国至东南亚地区的集装箱货运量,于去年同期比较并未出现明显下跌。反而在1月和3月,同比还出现了增长,反映出中国和东南亚地区之间,强劲的贸易发展势头。另一方面,今年1—6月,中国至东南亚地区的集装箱货运量,整体仍保持在较高水平。随着制造业和基础设施的恢复,只要东南亚市场需求继续增长并企稳,这种积极的趋势将持续下去。
  此外,由于美国国内开始逐步解除封锁,生产生活逐步恢复,加之此前商品库存的消耗,近期美国市场需求有较大增长,上海港至美国的船舶,基本都满载出运。有专家指出,近期以星、美森等在内的多家船公司,在这一中美航线市场加开了航线,表明中美两国间的贸易已经强劲复苏。随着美国补货需求的回升,相信这一市场的货运量会持续增加。
  有分析认为,从6月份开始,中国出口货运量逐步恢复到疫情暴发前的水平,6月份中国出口至全球的货运量,同比已基本持平。预计全球运输需求在经历波动后,也将回升。
  市场预期谨慎
  对于市场前景,航运业分析机构也普遍持较为谨慎的态度。知名咨询公司德路里在6月份发布的报告中称,到目前为止,没有迹象表明2020年的集运市场一定会出现传统旺季。Sea-Intelligence 则认为,需求可能不会迅速回升,市场第三季度可能会继续出现较大规模的停航。
  有专家表示,决定未来半年集运市场走势的核心变量有两个,一是全球经济恢复情况,取决于欧美经济的恢复情况、疫情发展阶段和政治扰动因素,二是航商对运力控制力度的把握,运力控制力度是否能和需求变化相匹配是关键。
  有金融机构研报指出,疫情和经济发展共存似乎已是各国当局间的共识,毫无疑问,经济修复将成为未来半年的市场主调,但未来半年经济恢复速度是判断核心。随着抗疫成为持久战,相关专家认为疫情或将持续到明年,经济恢复速度也将变缓。参照中国疫情演化路径,疫情发展可以简单分为三个阶段,疫情爆发、确诊病例加速攀升-单日确诊病例平稳-新增确诊数量逐渐减少-现存确诊病例逐渐减少、清零;海外疫情目前尚未进入平台期,美国疫情甚至愈演愈烈、存在逐渐失控的风险,加上欧美国家政体差异,达到国内类似的防疫成果需要更长时间。因此,全球经济在下半年将以修复为主,但波动幅度较大,航运需求也将紧随变动,存在较大不确定性。
  具体来说就是,在海外疫情进入平台期之前,航运业也将随着疫情拉锯战的持续出现反复,集运需求呈现趋势性恢复但同时面临剧烈波动,此外,也不排除疫情超预期恶化、相关国家重新采取牺牲经济的措施来换取防疫成果,届时经济或将再回谷底。随着疫情顺利度过平台期,经济也将进入平稳恢复阶段,虽然疫情仍有反复的可能性,但疫情小规模爆发成大流行的可能性偏低,对经济影响十分有限,集运货量也将随之平稳增加。此外,欧美政局的动荡性也将是影响经济的潜在不利因素,如果美国暴乱失控,将对经济造成重击,不过这将取在于政府压制手段的有效性,结合近期演化趋势初步判断,暴乱大概率将被镇压下。

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